警惕风险！别来！

复盘昨日行情表现，一体化压铸、环保和钒电池板块领涨市场，两市上涨家数超4000家，呈现普涨，截止收盘，大盘涨1.55%，创业板涨1.44%。

前期压市场的权重板块，基建和环保等大盘权重股大涨拉升指数，而赛道股总体强势盘整，光伏和科技压制了创业板表现。

环保、基建这些题材，我不认为会有大行情，只是找个理由轮动而已，本质还是高低切换，大行情依然是以新能源为主。

目前中报预期超预期的企业已经公布，剩下未公布的，我们也放低预期。

对上半年的政策方向和国际环境稍稍理解的朋友，都知道到底哪些企业在赚大钱，哪些企业在亏钱。

例如靠政策输血续命，困境反转的房地产、旅游和航空板块；

经济大环境不景气，牵头让利实业的银行、保险等大金融；

它们同时也是疫情受损较大的板块，不用想也知道这业绩大概率是miss，大家要注意避雷。

哪些企业能赚大钱，其实市场已经告诉大家了，目前市场中报业绩预增较大的企业已经披露。

而你们不知道的是，哪些中报超预期的企业，下半年继续超预期，全年维持高增长。

再者，已公布中报业绩预增的企业，也并非绝对安全，也有可能在中报业绩出炉那天，给你当头棒喝，行稳致远才适合我们的节奏。

所以，大侠展开篇幅去讲这个，就是为了让大家避雷，同时选到下半年景气度最高，业绩确定性最强的分支龙头。

新能源、科技和大宗商品是上半年景气度最高的赛道。

新能源包括基建、光伏、锂电和整车，

科技包括核心设备厂，有新能源需求支撑的分支，

大宗商品包括锂矿、硅料和煤炭、石油等。

上述提到的分支赛道，是上半年表现最好的，并且下半年的投资布局上，具备新能源高景气支撑的分支赛道，会更有想象空间。

下半年依然环绕新能源为主线，哪怕你是投资大宗商品、科技或者基建，都要建立在下游的新能源高景气需求。

譬如投资基建，就要选择光伏，储能，风电；

投资科技，就要选择IGBT（电车和逆变器的核心部件）；

投资大宗商品，就要选择锂矿、石油和煤炭（与新能源互补）。

所以，大方向马上明了，接下来只需等待中报挖坑行情到来，在低位按部就班进场就行。

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智能驾驶龙头德赛西威大涨超7%，目前持仓的朋友来报个喜哈！

德赛是国内现行智能驾驶元件产品线最丰富的龙头产商，并且深度绑定英伟达，在汽车智能化的过程中，其供应的价值量将会持续攀升。

大侠在训练营从底部跟踪到现在的高位，看到自己一路跟踪过来的逻辑，目前正在逐步兑现，这份喜悦是赚再多的钱，也无法取代的。

目前也有好公司好赛道的逻辑在兑现，能否抓住就看个人，训练营的朋友记得要及时复盘大侠当天的内容；

错过了一条信息，有可能就错过了一个大机会。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。