重点！必须关注！

复盘昨日行情表现，鸿蒙、国产软件和云游戏板块领涨市场，电力、抽水蓄能和CRO板块领跌，两市上涨家数超3300家，大盘涨0.04%，创业板跌1.77%。

两市涨幅居前的都是低位补涨赛道，至少短期内看不到业绩，配合近期从高位赛道股流出的资金，自然就轮动到相对低位的板块。

这盘面基本没有规律，只是简单的高低切换，任何高位板块，都有回调的风险，任何低位板块，都有短期反弹的需求。

譬如这两天刚起来的环保，又沉下去了，我们都知道，不在粪坑里寻宝，而现在摆在我们面前的，只是暂时星光黯淡的月光宝盒。

在前一日的尾盘，大侠在训练营提示了红星发展的进场机会，次日一度高涨超9%，隔天获利近一个板。可惜被盘面带崩了，但仍然是小涨收盘。

红星这个隔天套利的机会，只针对前一日尾盘进场，喝到第一口汤的朋友。大侠早盘也在训练营提示高位减仓或止盈，跟上的朋友来报个喜哈。

在短线交易过程中，拥有先发优势很重要。

那么，坐过山车的朋友也不必介怀，短期仍然有套利机会，注意一个指标，这两天如果放量大幅波动，我会毫不犹豫清掉。

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近期风电的走势不输光伏，新能源统一进行高低切换，那么，跌下来应该更关注哪个？

大侠重复了几百遍，光伏回调是资金高位兑现，而过去我们在光伏板块，也经历了无数次回调反弹的阶段，所以不用心理按摩也能顺利过渡。

那风电近期调整的原因，主要归结为两点：

1.黑色系期货价格反弹，市场担忧风电成本上行；

2.新能源板块性调整，对风电行情有所拖累。

目前，今年全国风电招标量约58GW左右，其中海风约9GW，陆风约49GW。预计全年招标量在80-90GW，含15-18GW海风。

基本可以确定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。

上半年风电装机总计11GW，就目前招标量核算，下半年仍有47GW的装机任务需要完成。

所以大侠认为，Q3风电将迎量价齐升，有望掀起一轮抢装潮，景气度持续上行，看好产业链的核心环节塔筒、风机和铸锻件。

从市场空间分析，风电与光伏不在一个量级，但是在新能源板块里，也是“猪肉”和“鸡肉”的区别。

全球新能源的产业空间不可估量，光伏、风电都只是新能源的分支，未来会持续诞生更先进更环保的能源技术；

只是在这个阶段，光伏和风电跟我们是最匹配的。光伏和风电之间不存在竞争，更多的是互补。

列个简单的数据，现行光伏设备每天平均发电4小时，每年也就1000多个小时，而陆风的年均发电超过2000个小时，海风超过8000小时。

所以，我们现阶段必须把风电提到和光伏的同等位置，去考虑布局投资的必要性。

从近期数据跟踪得出结论，风电的叶片已成为短板环节。

风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。

风机自2021年起快速升级，叶片长度显著加长，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。

叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！

目前叶片仍在盈利底部，短期建议关注叶片龙头时代新材，叶片模具龙头中材科技。

先让大家在风电上喝口汤，接着你们就能坚定信心和逻辑，一起拥抱这轮趋势。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。