上车！下半年，重点把握~

今天工作加班比较忙，人有点累精神也不太好，文章会稍短一些，希望各位读者朋友就理解一下~

最近有不少留言，都表示高景气板块太高了，中长期看好，可短期不敢入手了，问有什么相对低位的板块可以关注？

那肯定是消费复苏这个大方向了。

消费复苏我也给大家跟踪很久了，前面还给大家归纳了细分方向的龙头。

消费复苏继续重点关注两大方向，一个是传统消费（白酒、调味品、啤酒等），另一个是具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）。

此外，前面还分析过了，一旦国内yi情进一步控制住，免税、酒店餐饮、旅游景点等，也会有不错的波段机会。

至于CXO板块，我认为下半年也有机会，前面文章也给大家分析过，我认为CXO板块目前位置是具有性价比的，特别是那些中报预告超预期的公司。

但是CXO板块因为生物医药行业大环境问题，以及自身板块的一些问题，现在并不受到资金认可，只能再熬一熬，多给点耐心与信心。

前段时间CXO边际好转了一些，大部分公司都反弹了30%，甚至一些反弹了50%，很可惜最近全部进入调整了，等待板块边际向好，等待利好催化。再熬一熬，多给点耐心与信心，

不出所料，今天硅料价格又涨了，环比上周平均涨幅0.91%，涨幅不算太多。

光伏板块也没有怎么跌，毕竟这个月供需决定了涨价是情理之中，昨晚文章也给大家跟踪了光伏6月装机以及出口数据，光伏基本面没问题，景气度依然很高，硅料价格迟早会下来，一些资金可能就没那么在意短期波动了。

不过呢，目前地面电站组件招标已大幅减少，开标时间普遍延后，主要原因在于地面电站投资建设以央企、国企为主，对收益率有明确要求，无法接受高价组件，只能等待价格回落。

另外，分布式方面，只有少部分工商业项目、屋顶租赁户用项目仍可进行，但多位经销商表示，他们已经处于观望状态，不再开发新的项目。

只能说短期光伏板块压力依然挺大，中长期继续看好，调整多一些下来是机会！

风电板块今天大涨，国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19％。

6月风电新增2.12GW，同降30％，考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期 。但是呢，第二季度招标量环比增加5％，创历史单季度新高。

风电这轮表现这么强，一个是招标超预期（下游需求超预期），一个是上游钢铁等原材料回落（盈利修复）。

风电表现好于光伏还是很容易理解，光伏仅仅是下游需求超预期，但上游硅料还在大涨，拖累了产业链，逻辑自然不如风电了。

2022年，我们的海上风电有望迈向平价，这个时间点比预期的可能要提早到来，只要电站端成本低，投资收益率高，即使没有补贴，它们也有动力去招标和装机。

根据一些业内了解，由于现在硅料价格大涨，不少下游电站都选择暂停光伏开工，去选择建设风电，风电行业已经由政策补贴扰动的周期性波动行业，转向市场化竞争的成长性行业。 

光伏风电都是我一直跟踪，中长期看好的方向，风电继续看好海缆、塔筒、轴承、整机等环节。