出大事了！拜deng中招~

最近海外yi情又开始了新一轮爆发，刚刚出了一个大消息，真没想到连拜deng都中招，新冠检测呈阳性。

海外新一轮爆发，奥密克戎BA.5亚分支已经成为主要流行株，BA.5具有很强的免疫逃逸能力，并且传播速度和能力也是进一步提升，造成的不适感也比之前BA.2更强烈。

我问了一下在美国的同学，她表示因为感染后的不适感较强，这次有部分人群选择服用了辉瑞新冠口服药Paxlovid。

最新消息表示，拜deng也开始服用辉瑞新冠口服药Paxlovid。

挺多读者朋友问为什么凯L英、博腾G份、药明K德业绩这么好，走势怎么比其他CXO更弱一些？

其中一个原因就是辉瑞新冠药销售不理想，还有就是市场担忧，新冠订单结束后，它们业绩能不能维持高速增长。

拜deng这次带货应该能进一步刺激辉瑞新冠药销量。而业绩的话，至少从中报来看，它们业绩都是没问题的，但市场又担心接下来业绩能不能维持高速增长了.......

药明K德表示，公司对未来充满信心，将此前公告2022年全年收入增长目标由65-70%上调至68-72%，显示了公司在CRDMO和CTDMO业务模式驱动下持续加速发展的信心。

今天芯片半导体逆势上涨，主要是美国通过芯片法案，法案主要内容为强化美国本土的芯片工厂建设，以提升市场竞争力，相当于变相打压我们这边。

未来外资在我们这边投资建设或将受阻，我们也有望出台相关Z策促进对等投资建设，以填补空缺产能，芯片半导体国产替代逻辑是没问题的，上游设备以及材料是受益的。

只是芯片半导体景气度有下行风险，投资设备与材料需要谨慎一些，我还是更看好景气度高的IGBT。

锂资源今天下跌，这个前面也是连续提示风险了。

徐翔前妻唱空+锂精矿拍卖价格出现下跌+中报业绩落地兑现等因素，再加上宁德董事长、广汽董事长今天继续怼锂盐价格太贵，锂资源还是要注意一下。

毕竟上游资源股的波动，会比成长股还夸张，逻辑顺的时候直接翻倍，逻辑不好的时候直接腰斩。

基本面的话，锂资源1-2年都是紧平衡的，如果三季度、四季度下游需求火爆，锂盐价格再创新高概率是很大很大的，所以调整过后依然可以重点关注。

今天中环上调硅片报价，较6月24日报价上涨2.9%~5.1%，主流涨幅4%左右，而硅料较6月底涨幅约4%，中环本次调价基本覆盖成本上涨。

中环这次提价，一方面可以看出210大尺寸硅片依然供不应求，另一方面硅片提价后，可能会进一步打开硅料价格上涨空间.......这不是好事。

隆基发布1-6月经营数据，上半年实现收入500-510亿元，同比增长42-45%，归母净利润63-66亿，同比增长26-32%。

其中第二季度收入314-324亿元，同比增长63-68%，归母净利润36.4-39.4亿元，同比增长46-58%，当然是符合预期的。