本周操作！不是标题党！

这是小白的第538篇原创   

最近半年报来了比较忙，昨天没来得及回复留言，今天加更一天~

先简单复盘下最近的消费建材走势，7月初我看到了一个业绩传闻，当时也在星球发过：

三棵树收入增长5%，业绩增长20%；

雨虹收入增长个位数，业绩下滑个位数；

坚朗收入下滑10%，业绩下滑50%以上但盈利；

伟星收入下滑10%，业绩下滑接近10%；

北新泰山石膏持平，加上本部业绩下滑15%。

这几家建材公司的业绩情况，应该是机构去调研或者其他渠道信息看到公司的Q2业绩，业绩不太好，连雨虹业绩都下滑了，属于低于预期的业绩，板块开始下跌。

业绩不好，跌的不冤，这是第一波下跌。

不过这一波下跌我没怎么担心，低于预期的业绩下跌是正常的，去年年中地产开始暴雷，建材的雷是Q4报表上开始体现，去年Q2、Q3其实算消费建材的业绩高点，今年Q2有疫情，同比来看肯定比较差，也算是同比最差的一个季度，后面不会更差了。

所以我一直在期待建材跌下来，雨虹科顺三棵树都是前阵子做过一波短线都出了，正在等待上车机会。

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但随即，7月中旬房地产开始暴雷，断G，有点始料未及。

而近两天又陆续有地区出来类似现房销售政策，地产的情绪眼见着崩了，市场担心如果大范围开始现房销售，那么至少2年，地产板块不用看了，等着陆续暴雷吧，暴完了再去看。

与此同时，数据上，7月前15天30大中城市新房销售回到了超过40%下滑的状态，打断了市场对于地产实物量改善的预期。

至少当前来讲，市场对于地产链条的情绪端说是“至暗时刻”也不为过。

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但我觉得，后续的发展，倒不至于太过悲观。

一是DG这事情不会任由发展下去，只是看谁来接，是政府还是银行；二是大范围现房我觉得可能性不大，开发商但凡手里有钱也不会有现在的事情。

坚朗前两天出来交流，表示不调整全年收入上涨28%的预期，基础就是觉得会有人来管断G的事情的，公司现在手里有订单，仓库里有货，只要工地开工，之前积累的订单就可以快速交付形成收入，所以带着赌一把，看看谁来管的心思，没有调整全年收入预期。

建材里我只有坚朗，不到一层仓位，70出头的成本，扛是能扛得住，但多少有点后悔，7月初我就在星球分享了看到的业绩传言，应该兑现一部分收益的，实在是没料到后面断G愈演愈烈，直接又崩了。

显然，当前资金对于地产是没什么兴趣的，因为对未来的未知，只想疯狂出逃。

我现在的想法是继续跟踪，雨虹目标价37以下，坚朗目标价2023年PE15倍及以下（按照最新一致预期的业绩是70元），三棵树参考4月低点，买个低点，然后等待催化剂，看谁来管这个事情，仓位不会配太重。

最近跟踪的话我觉得可以主要看地产竣工数据、30大中城市新房销售数据，是短线重点看的数据，再就是看怎么解决当前的D/G了。

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再说一下本周的操作，主要是配了联创。

周一早盘在星球提醒的联创，到今天收盘23%了，应该不少朋友买了吧！三安和联创的买入逻辑差不多。

没有上车的朋友倒也不用着急追高，应该会震荡一下，现在是概念正好炒到这块，联创拿了新订单，一波情绪过后应该会再给上车机会，毕竟车载镜头是个长故事去讲，波动是很正常的。

最后看大盘，今天继续缩量，成长股中强势板块保留，我自己也开始布局一些消费，包括白酒、乳业这种。

对了，今天大佬打架，咱也不知道谁说的更有道理…