调整到位！至暗已过，乐观布局~

昨天给大家分析了消费建材下半年有修复预期！

这是因为周末上面表示：要因城施策促进房地产市场平稳健康发展，再加上市场传要设立房地产基金,为出险房企提供支持，这就给了下半年地产回暖的预期。

今天地产以及其产业链集体反弹，其中消费建材表现相当不错！

昨天也给大家分析了，2021年以来地产行业严厉调控、yi情、原材料上涨等多重影响，再加上近期断供，消费建材处于至暗时刻。

目前大宗商品价格下降是大趋势，而下半年地产行业风险是大概率可以得到缓解的，甚至有望出现一定回暖，所以消费建材有望得到进一步修复。

近期Z策开始出台，我认为至暗时刻已过！接下来周五会有一个重要会议，到时候可以再看看上面的态度，如果表述没问题的话，那么消费建材板块可以进一步乐观起来了。

前面消费建材连续大涨的时候，我提醒大家要小心中报不及预期，可以适当高抛。真没想到，消费建材还真的全部跌下来了，不过是因为断供......

接下来还是要注意中报业绩这个问题，消费建材中报业绩不及预期是明牌，但要小心业绩暴雷，假如暴雷的话，还会向下调整一下。

当然，周五会议上面表述没问题的情况下，可以乐观分批布局，如果这个时候因为业绩导致向下调整，那就是机会大于风险，要敢于果断布局才行了。

我前面在午评给大家归纳过，消费建材的细分龙头，还不知道的读者朋友，关注下方午评，回复“111”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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今天消费复苏方向表现比较强，市场不少声音认为，周五会议对促消费的重要性有望提升。

不管怎么样，我还是维持前面的观点，消费复苏依然是下半年需要重点关注的方向。

继续看好传统消费（白酒、调味品、啤酒等）与具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）。

另外，免税、酒店餐饮、旅游景点等也会有不错的波段机会。

为什么是波段机会？

因为yi情反反复复，这些方向受到yi情影响更显著，如果一直拿就会来来回回坐过山车，最好的选择还是做波段。

高景气板块今天跌的比较多，光伏、风电、储能、汽车产业链等，起因是市场传了一些利空消息，比如排产不及预期，销量不及预期等等。

说到底，还是最近涨太多了，不少细分方向本轮都翻倍了，特别是有一些公司估值溢价实在太夸张了，暂时还没什么业绩，底部却翻了两倍甚至三倍，这个时候稍微风吹草动，盈利多的资金肯定选择获利了结。

所以对于高景气板块的调整，我是完全不意外的！经常给大家跟踪的高景气板块，当然是中长期看好，调整多一些下来是机会，但千万别跌一点就买一点，在山腰上买满是很危险的。

风电板块今天调整算是比较厉害的，因为时间原因就不在这里分析了，关于风电板块的调整原因，我在午评有更详细的分析，大家可以在那边了解。

诗诗午评

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