大超预期！别犹豫，果断抄底~

今天光伏板块全线大涨，上周光伏连续调整的时候，不少读者朋友留言问还能不能持有？要不要减一部分？

因此我晚上赶紧发文，给大家做做心里按摩，表示再往下跌，反而是加仓的机会！

光伏板块我跟踪了这么久，已经说了无数次中长期看好，涨多了高抛一部分还能理解，但怎么也不应该调整的时候卖出，相反地，调整多了应该别犹豫，果断抄底才对！

今天光伏板块中，电池片企业大涨，其中爱旭G份涨停。

通威今日最新电池片报价继续上调，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右。

其他几家主流电池厂基本也提价，将上游价格变化向下游传导，电池片环节盈利继续向上改善。

电池片环节今年不断超预期，在硅料价格上行的情况下，盈利还能继续向上改善，这应该说是大超预期才对，这主要是电池片环节发生了一些明显变化：

今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，部分企业选择投入TOPCON，部分企业投入HJT等，但总体产能、爬坡、良率等均有不确定性，所以电池片产能投放节奏放缓。

再加上同期小尺寸老产能也逐渐淘汰，电池片供需格局边际正在不断改善，特别是大尺寸电池片，供需偏紧，议价能力比以往更强。

电池片环节今年以来供需改善，第二季度以来持续紧缺，电池片企业盈利连续两个季度回升，目前已经回升至4~5分钱/W，预计电池片紧缺时间可能较长，未来电池片企业盈利仍有上行空间，电池片环节景气度还有望继续上行。

在知识星球里面、以及购买光伏报告的小伙伴也知道，电池片环节只关注一家公司，就是爱旭。

后续等我再去进一步研究调研，会再纳入一家电池片公司进来！

观点不变，我认为光伏板块调整多一些下来是机会，别犹豫，可以在调整过程中分批抄底。记住，别一次性大仓位冲进去！

继续看好逆变器、组件、电池片、设备等环节，看好知识星球、光伏报告归纳的核心公司。

周日给大家分析了消费建材机会，这两天连续大涨，今天消费建材算是在地产板块带动下，跟着上涨的。

地产板块这两天连续反弹，估计接下来有一些消息或者Z策要出来了，有资金开始进里面埋伏，先打个预期了。

看看周五上面的态度吧，昨晚文章也详细分析了，我认为消费建材的至暗时刻已过，接下来会有一轮修复，属于波段机会，注意一下中报业绩就行了，如果业绩暴雷下跌，说不定会是一个不错的机会。

消费复苏今天继续反弹，下半年重点关注传统消费和具有消费属性的医疗。

另外免税、酒店餐饮、旅游景点这类板块弹性会更好，一旦yi情有控制好的预期，它们反应会更大，今天表现相当亮眼，选里面走势强的公司做波段就可以了。

像汽车智能化、汽车零部件最近分析的比较少，中长期依然看好，但它们现在这个位置，就没必要再天天都去强调一遍看好了，不然很容易会误导，让别人打鸡血去追高。

我觉得，反而是经常跟踪的板块，当它们跌比较多的时候，比如最近的光伏、风电、CXO，我站出来给大家分析分析，这样会更好一些，大家觉得呢？