突发利空！开盘大跳水~

今天一开盘，风电板块又跳水了！市场传的是jun方对于海风项目审批可能造成项目延后的问题。

业内人士表示：江苏省之前走jun事审批的流程不是很严格，接下来竞配要严格走程序，可能会造成一个季度的延后；广东省汕头、揭阳的部分项目，涉及到东部zhan区，可能短期内项目不会批准。

jun方审批本身就是项目正常开展的需要，江苏省加强审批的事情之前也有，部分项目的审批可能会放缓，对行业可能会造成一点影响。

风电这一轮涨太多了，比光伏还夸张，资金把下半年大宗价格下降，盈利修复的预期，以及装机爆发的预期都打满了。所以前几天传装机不及预期就大跌了，今天这个传言也导致大跌了。

风电板块中报业绩普遍不太行，这跟上半年招标和大宗大涨有关，最近的上涨幅度的确也需要消化消化。不管怎么样，风电大方向上是没问题的，跌下来比较多是机会，中长线继续看好。

今天风电跌比较多的就是海缆环节，东方D缆开盘后一度跳水-6%，就是上面传的东部zhan区会影响海风建设进度。

业内人士表示：对于抢装时期已经建设完成的项目，可能需要补办一些手续，但并不影响目前在建的项目进度；对于新建设和规划的项目，会涉及到审批手续的问题，但海风项目建设本身就需要相关Z府部门的审批。

另外，22-23年海风重点招标及建设的项目多数在广东阳江，并不在东部战区的范围内。某海缆企业表示尚未具体感知到该事件的影响，另外一家海缆企业也认为不会推迟或停止海风项目的建设节奏。

继续看好壁垒高，竞争格局好的海缆环节。

最新的硅料价格今天出来了，没有涨价！我的午评里面贴错了（点错页面了）。

已经有资金提前开始打预期！8月硅料有明显释放，部分产线将逐步完成检修，新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，再从中长期来看，硅料产能四季度、明年还会进一步释放。

硅料价格长期来看必然是向下的，对光伏板块来说是利好，其中主产业链的电池片、组件环节盈利有望进一步得到修复，继续看好！

储能今天表现也很不错，欧洲又是高温又是停电，光伏、储能这个方向逻辑都再次得到了加强，储能板块也是中长期看好的方向。

我没有单独配置储能板块，手里拿的是动力电池和逆变器，一套储能系统中，价值量占比较高的就是储能电池、储能逆变器。

而动力电池、逆变器对应的头部公司，基本都涉及储能业务，并且储能业务比例在不断扩大。

从上年开始，我就跟大家强调动力电池、逆变器这两个板块，要看好它们在本行业的发展，重视它们在储能行业的二次成长。

光伏、储能逻辑得到加强，继续大涨，那么IGBT逻辑是不是也变相加强了？通常光伏、储能大涨后，IGBT也会跟着涨一涨，看看接下来IGBT板块能不能表现一下吧。

芯片半导体整个行业景气度有下滑风险，但IGBT这个细分方向目前景气度是没太大问题的，今年来说依然是有机会的。

CXO惨不忍睹，龙头预告是超预期的，却高开低走，现在具体业绩报告出来了，也没什么问题，直接开盘跳水.......

要不是手里主要仓位是光伏这些高景气板块，估计要被气吐血了！CXO前面也具体分析过了，今天午评又分析了一遍，详细说了下我的看法，今晚文字就不分析了，保护一下自己心态吧。