危险！出利空了，赶紧远离~

7月马上就要过去了，6月底的时候，我这轮反弹所设置的目标达成了，就带着爸妈去青海甘肃旅行了8天。

到了7月初的时候，在午评和晚评都有提醒大家，7月的大环境不如5月、6月。

7月其实也有机会，不过涨的主要是高景气板块，而大部分板块其实都是跌的，所以小心一点还是对的，希望当时的提醒对大家有用。

这周我们上面的会议，以及美国那位女士，对我们大A的走势影响比较大，导致调整比较剧烈。

不管怎么样，我对下半年的行情还是偏向乐观的，至少会有结构性机会，7月已经调整下来了，8月再往下调整的话，我会逐步把前面高抛的公司分批加回来。

周四IGBT板块刚大涨，周五又跳水了，主要还是芯片半导体出现危险信号，最近大基金那边的人被连续调查了，算是个较大利空！

芯片半导体整个大板块还是挺难的，一方面就是前面提到的景气度下行，另一方面就是大基金这件事对情绪面的影响。

而半导体设备，虽然半导体景气度下行，但依然有国产替代逻辑，长期应该没太大问题，但短期、中期怎么走我也看不清。

而IGBT板块，至少今年景气度是没太大问题的，国产替代逻辑也在这里，被芯片半导体拖累下来是机会！

今年我还是继续看好IGBT板块的，明年才要去跟踪景气度会不会走弱， 由于IGBT经常会被一些事件影响，我认为是做波段会好一些。

消费复苏周五全线下跌，这并不意外，跟周四会议的表态关系比较大，这导致一部分资金感到失望，选择离场。

消费复苏趋势不会改变，不过进程会更加曲折，本轮调整比较多了，再往下调整我认为机会大于风险。

但是因为会议的表态，消费复苏方向就算修复走强，很难很难类似新能源板块那样，动不动就从底部翻倍，这个回报比要注意一下。

另外，古井G酒中报是超预期的，最近白酒板块调整比较多，看看能不能明天带动反弹一下。

周五风电迎来了反弹，最近也分析比较多了，短期可能还会反反复复，甚至继续向下调整都很正常，但中长期是继续看好的。光伏、储能继续走强，中长期也是继续看好。这些方向会一直跟踪下去。

周五上面又表示提出延续免征新能源汽车购置税政策，本来新能源汽车的购置税减免今年后将结，但现在表示将延期，这对于新能源汽车产业链来说是利好。

随着新能源汽车的进一步渗透，下面这些细分方向都会进一步受益，继续看好新能源汽车产业链（新能源整车、锂电、汽车智能化、汽车零部件等）。

我年初就分析过了，今年汽车电动化（锂电）的机会是不如汽车智能化的，大家要注意投资的先后顺序！

但这不代表锂电不能碰了，锂电板块的一些细分方向当然还有机会，比如我一直强调的动力电池盈利修复，还有一些技术迭代，或者有预期差的锂电材料，还是值得继续关注的。