果断加仓！先定投，后低吸~

早上一开盘指数又跳水了，锂电最近调整比较多，前面我高抛了部分仓位，今天刚好调整到了符合我心理的价位，就低吸回来了。

低吸的是隔膜，我本来还打算动力电池能再跌一跌，顺便也低吸回来。只是没想到，刚低吸完隔膜，锂电、整车等板块开始发力，带动指数翻红，最后创业板还大涨了2.37%。

锂电板块今天大涨，一个是昨天提到的，新能源汽车购置税提出要延长，另一个就是8月锂电行业排产数据传出，根据初步了解的情况，锂电行业环比增10% ，第三季度维持环比增40-50%，依然维持高需求及景气度。

最近锂电板块，因为市场担忧7月新能源汽车销量不及预期，导致调整比较多。

今天不少新能源车企公布数据：

1、蔚来：10052辆，环比-22%，同比27%。

2、小鹏：11524辆，环比-25%，同比43%。

3、理想：12044辆，环比-20%，同比21%。

4、哪吒：14037辆，环比7%，同比134%。

5、广汽埃安：25033辆，环比4%，同比138%。

6、零跑：12044辆，环比7%，同比173%。

7、极氪001：5022辆，环比17%。

8、华为问界：7807辆，环比2%。

上述车企7月销量合计95941万辆，环比-6%，同比111%，7月销量并没有市场预期的那么惨。

当然，再过几天比Y迪的7月销量也会出来，随着产能进一步释放，7月实现环比增长是肯定的，大家拭目以待。

目前市场态度开始转变，一部分声音认为8月销量将上一个台阶，启动下半年供需两旺行情，9月销量有望创下新高。继续看好新能源汽车产业链（新能源整车、锂电、汽车智能化、汽车零部件等）。

锂电今年整体机会是不如汽车智能化，但依然有局部机会。继续看好动力电池的盈利修复，以及在储能领域的二次成长。另外，一些基本面好，比如竞争格局好、供需偏紧、或者有预期差的锂电材料，下半年也是继续看好的。

昨天比较多留言问，互联网公司怎么办？

对于互联网公司，我很早前也分析过了，观点如下：

最近美国那边又把阿里巴巴等公司列入“预摘牌名单”，再加上美国那位女士的事情，导致互联网公司调整了不少。

互联网公司Z策底已经出现，但基本面进一步反转还需要时间，这个过程比较漫长，并且时不时还会受到一些外部因素影响，会比较曲折，所以不能太急，选择逢低定投会更好一些。

上周五，也就是7月的最后一个交易日，我选择了首次定投。这个月如果再往下砸比较多，我会考虑把8月的也定投了。

另外问比较多的就是CXO板块，CXO板块最近进一步下跌，其中一部分原因也是上面的事情。

这个以前也分析过了，属于CXO板块的瑕疵，一方面是担心把订单转移回欧美，一方面是担心那边进一步制裁生物医药公司。

所以zhong美关系不好的时候，CXO会进一步下跌，zhong美关系好的时候，CXO会进一步上涨。

我自己是有一部分CXO的，前面一些公司反弹30%，甚至有的反弹50%，我没去高抛，说实话挺后悔！

不过目前市场过于悲观，尽量不选择低位割肉，等待边际改善后的修复，但是现在市场资金不认同CXO，低吸补仓就算了吧。

消费复苏因为上周四的会议表态，给的预期偏向悲观，但拉长时间看，复苏修复是必然的。

昨天说了古井G酒中报超预期，另外涪陵Z菜中报超预期，青岛P酒7月销量超预期，今天带领传统消费反弹。

其实消费复苏也没有市场想象的那么糟糕，继续看好消费复苏（传统消费、具有消费属性的医疗）。

只不过因为上面的表态，反弹空间还是比较有限，很难很难出现高景气板块这样的大反弹。

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