大事件！！

复盘昨日行情表现，仅农业和军工收涨，盘面近乎普跌，两市量能接近1.2万亿，截止收盘，大盘跌2.26%，创业板跌2.02%。

佩老太窜访TW，引发轩然大波，由于其政治背景鲜明，东部战区做好严阵以待的准备；

近期中美两国元首通话，美方应该不会在此刻，触碰中国最敏感的底线，即使为了获得谈判筹码，也没必要采取极端措施。

大胆猜测，或许局部冲突，可以换取未来30年的和平。

但我们不应该鼓舞战争，也不懂网上那些叫嚣战争的人意欲何为。生命是最宝贵的，每个人都有捍卫自己生存的权利。

这次事件没有任何历史经验可以借鉴，或许我们正在见证历史。

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中国最有价值的资产---腾讯控股，最新收盘价已跌破前期低位，跌回18年的水平线。

但这4年间，腾讯的业绩依然是增长的，那么股价仍暴跌至18年的水平，可见其港股的估值大幅回调。

而许多投资者都在觊觎港股这个低估值市场，连曾经的港股股王腾讯尚且如此，全市场的估值中枢也好不到哪里去。

港股是外资定价的市场，资金流动性的影响大于基本面，外围一旦风吹草动，敏感的外资立马抽身出逃。

所以，港股的流动性一直很垃圾，这也是我不建议大家去买港股的理由，更不应该把估值高低作为投资标准。

港股市场虽然低估，但它可以长期低估，且个股不带任何反弹，譬如腾讯。

Ps:港股是汇聚垃圾的市场，能不去就不去，A股和美股不香么。

纵观全球主要金融市场，A股也处于低估值洼地，但整体估值并未跟随市场盈利提升。

诚然，目前有一大批赛道股享受高估值，并且已经透支未来几年的成长预期，但里面也有很多坑。

我认为，10年过后，里面绝大部分企业的市值，应该会比现在更低。

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说说大家最关心的新能源赛道。

我们必须找到能迎接下一技术趋势赋能的核心环节，新能源的产业技术和技术变革将会是长期主旋律。

譬如锂电和光伏，目前储能仍处于导入期，储能业务占比较高的锂电厂和光伏厂，天花板直接打开，未来潜在增量巨大。

而目前市场正在交易结构性行情，哪些赛道在结构性行情的包围圈里，认清这个事实很重要。

在新能源领域，由于光伏、风电的发电具有波动性，不够稳定，所以必然需要搭建储能，储能是未来新能源标配的基础设施。

理论上，未来有多少风电和光伏，就需要多少储能。

目前光伏和储能结合比较好的赛道就是逆变器，

由此延伸的微型逆变器持续抢占海外市场，龙头就是阳光电源和德业股份。

而锂电和储能结合较好的赛道就是正极材料和整电池，

其中德方纳米的正极材料（LFMP）由于循环次数较高，有望成为储能电池通用正极材料。

而整电池环节必数宁德时代，二线电池厂亿纬锂能也在发力储能市场，其营收占比已超30%。

储能产业链盈利能力主要集中在储能电池和逆变器，零部件供应商最受益，并且一季度电池提价明显，盈利能力提升。

跟着思路去做吧。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。