有些事...不让说

你们可能以为起这个标题，我至少会来两句，但是有些事儿不让说，咱就真不说了，你们也别瞎打听，事儿就是那个事儿，那人昨晚来了今天走了，一屁股溜烟，引发了前所未有的关注度。

近期市场跟着有很多变动，这块才是咱们要说的。

今天虽然指数收盘前再次跳水，但是国防军工和半导体芯片当仁不让成了最强的两大领涨板块。军工的逻辑梳理咱们已经讲过很多次，从目前来讲，这次地缘事件有区别于之前的俄乌，是发生在自家门口。

以此造成的冲击是也相当剧烈的，感受会更加深刻，这才造成了短期对军工板块也会形成了非常强的催化作用，卖方那的观点也很直接，先进武器装备的紧迫性，以及军费开支会进一步提升，甚至不排除某些关键时间节点会再次提前。

同理，半导体芯片也有相似的催化，在对台贸易中，电子产品占了相当大的一部分，而老妖婆这次窜访也见了台积电董事长刘德音一面，讨论美国国会最近通过的“芯片与科学法案”。

这种跳脚的行为，也造成了国产替代的紧迫性，所以卡脖子越多，国产替代空间越大的地方，今天涨的越好。

虽然消息面的催化是军工、半导体芯片走强的主要原因，但是这段时间以来，高位赛道（如风光电等）已经持续了较长时间的调整，有相当一部分个股出现了高切低的迹象。

走在桥水的猫

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