大突破！弯道超车，再创新纪录~

外媒报道，宁德要暂停北美工厂项目，该厂耗资数十亿美元，原本计划为特斯拉、福特等车企提供电池。

因为那位美国那位女士，市场担心zhong美关系，在这个节点传出宁德北美项目暂停，就偏向利空了，属于一个小雷，短期对情绪面影响会稍大一些。

中长期的话，继续看好动力电池环节的盈利修复。

不说太遥远，就拿宁德来说，接下来三季度、四季度、甚至到明年上半年，盈利端逐步修复都是比较确定的。

另外，比Y迪7月新能源汽车销量16.25万辆，再次创下销量新记录！上年7月5.5万辆，同比增长221.89%，上个月销量13.4万辆，环比增长21.27%。

周一的时候才跟大家说，随着产能进一步释放，比Y迪7月实现环比增长是肯定的，直接环比增长20%+，还是相当亮眼的，2022年累计销量已经达到80.39万辆，同比增长292.00%，在新能源汽车领域，比Y迪算是成功的弯道超车了。

比Y迪重磅车型”海豹“也在7月底正式上市，我个人觉得海豹外观是相当不错的，内饰、性能等就更具竞争力了。

随着”海豹“等新车型进一步交付，相信销量还会再上一个台阶。

前面比Y迪用了一个月时间破万亿市值，我那个时候也跟大家说，涨的太快了，需要调整来消化估值，提醒大家别去追高。

最近比Y迪也调整了快两个月，不管接下来再怎么震荡，中长期依然看好！

未来的目标不仅仅是万亿市值，而是突破400，甚至是500了，我也相信拉长时间来看，它可以达成，继续坚定持有！

今天光伏板块也跟着一起跳水了！

主要原因有两个，一个是硅料价格又再次上涨了，平均环比上涨1.5%，对比以往还是有点多的。

另一个也因为担心zhong美关系，万一那边进一步限制我们这边光伏产业链，导致我们的光伏公司像宁德那样暂停一些项目，那就压力大了。

光伏板块跳水还是可以接受的，毕竟前面预期打的实在太满了！

就拿硅料价格来说，市场认为8月硅料供给量会比7月明显增多，产业链压力就没那么大了，受益的电池片、组件在7月底全部提前大涨，现在进入8月，没想到今天硅料价格还在涨，出现调整就太正常了。

光伏板块短期出现调整并不意外，中长期继续看好。7月光伏板块连续下跌的时候，我就说过了，光伏板块调整多一些下来是机会，这个观点依旧不变。

CXO今天没怎么跌，主要还是这轮跌太多了，zhong美关系不好，CXO也会进一步受伤。

凯L英宣布计划回购逾4亿元-8亿元，最高溢价超80%不超过290元/gu。CXO里面不少核心公司都在较大支撑位附近了，如果能在这里站稳的话，应该会有反弹，再能配合一些边际改善，反弹高度就更值得期待一些了。

消费复苏今天也没怎么跌，这里面不少公司前面都跌过一轮了，再加上不少公司基本面比市场预想的要好，向下幅度会比较有限。

只不过最近又有个别城市冒出yi情，复苏过程还是比较曲折，向上空间就.......

但是消费、医药本身也有一定的避险防御属性，希望这轮能向上多修复一下吧！