雷了！？大幅低开，直接加仓~

周末的时候海缆龙头业绩出来了，业绩出现了明显下滑，市场有小部分声音表示业绩暴雷！

海缆龙头业绩下滑主要是受二季度yi情影响比较大，我在星球有更详细的业绩分析，就不在这里展开了，直接说结论，因为yi情影响，这份业绩勉强过得去，并没有暴雷，不过接下来可能要震荡消化一下估值。

早上海缆龙头大幅低开，到了我心仪的价格，就直接加仓，低吸了一些。

这段时间高景气板块都在调整，今天终于迎来了反弹，不少读者朋友都在问一个问题，就是高景气板块要不要降低配置？

说实话，现在这个位置有点尴尬，我也给不了意见。七月初的时候大环境开始走弱，那个时候我给的建议就是高抛一部分涨幅大的高景气公司，我自己也分批高抛了一部分。

进入八月后，指数也调整了一轮，这个时候再往下跌反而不应该悲观，我的策略就是把前面高抛的分批低吸回来。

上周低吸了一些锂电，这周低吸一些风电，接下来光伏、储能、汽车智能化等板块，只要调整多点，我是愿意继续低吸的，中长期继续看好！

芯片半导体真的很坑，上周五大涨，周末那么多人看好的情况下，今天直接大跌.......还是要关注真正有基本面支撑的细分方向！我看好的依然是IGBT，今天IGBT龙头表现还是不错的，收盘还是红的！

近期锂电板块表现较差，跟锂盐价格再度上涨有一定关系，也跟下游新能源汽车销量有一定关系。

锂电板块的表现也在预期之内，年初的时候我就表示，今年锂电投资机会不如汽车智能化、汽车零部件，大家要注意一下投资选择的先后顺序。

但一些细分方向还是有机会的，比如动力电池环节是继续看好的。

虽然近期锂盐价格再度上涨，但其他大部分锂电材料都有明显下降，再加上铝、铜、镍、钴等价格下降，动力电池接下来整体盈利还是会有一定修复。

再加上二季度动力电池企业都成功向下游车企进行提价，以及下半年产能新一轮释放，动力电池相关公司有望迎来量利齐升，并且要重视动力电池企业在储能领域的二次成长。

所以动力电池这个位置调整多一些下来，我同样会去低吸。

另外，前面锂资源给大家提示过调整风险：

近期锂盐价格重回上涨，经过前面一轮调整，锂资源这个位置没必要过于悲观了，接下来如果新能源汽车下游可以超预期，锂盐价格甚至有望再创新高，锂资源相关公司说不定还有表现机会！

消费复苏今天调整比较厉害，这个挺正常的，毕竟周末yi情又来了。CXO比较惨，康龙的减持，对整个板块还是有一定影响。

这些方向需要信心与耐心，再熬一熬，等待边际改善后的一轮修复！

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！