公布了！注意！

复盘昨日行情表现，先进封装、TOPCON电池和一体化压铸板块领涨市场，MCU芯片、半导体和旅游板块领跌，截止收盘，大盘涨0.31%，创业板跌0.29%。

自上周五科技股全面爆发，昨天延续强势，但持续性明显减弱，大家记住：

凡是事件驱动逻辑，往往只适用于短期博弈，只有业绩驱动逻辑才能博弈中长线稳增长行情。

美国《芯片法案》中，将对用于设计半导体的EDA软件实施新的出口限制。

EDA全名是电子设计自动化，芯片产业链最上游的芯片设计，必须用到EDA软件，堪称芯片之母。

EDA的市场空间只有几十亿美元，但关系到下游数十万亿美元的产业空间。

美方选择在此环节实施制裁，大概率为了测试压力，以此准备下一次的制裁。

这个只是开胃菜，EDA软件一直都是国产替代的目标，所以难不倒我们，反而这轮制裁看起来更像是打压相关外企。

因为美方限制我国EDA软件，会倒逼市场份额向国内EDA产商集中，是一个实质性的利好。

而国产EDA龙头是华大九天，就近期股价表现而言，资金持续性是存疑的。

大家不要被近日科技股大涨的盘面迷惑，事件驱动逻辑只能以短线投机视角看待，不能当做长期趋势看待。

譬如EDA、先进封装Chiplet，别太认真， 更别听所谓分析师和专家鼓吹，吹嘘千亿市值。

哪里涨了，哪里就有他们的身影，谁信谁傻逼。

现阶段值得长期蹲守的科技方向，只有IGBT（新能源）和半导体设备（国产替代）。

至于EDA等，可以理解为集中度提升，但逻辑线十分慢且长。在IGBT和半导体以外的科技环节，大家都要谨慎。

现阶段是科技制裁的第一轮炒作，必定会概念丛生，充满诱惑，提高自身辨别能力是最重要的。

确定参与国产替代大逻辑的，现在只能看确定性最高的半导体设备；

想深度参与其中，至少得等年底第二第三轮炒作后，才能看清哪些环节真正具备长期投资价值。

现在进场就是碰运气，很容易被挂旗杆，你们自己考虑吧。

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大侠前期在训练营提示的短线票，华峰铝业尾盘封涨停！风偏高的朋友建议带着子弹继续飞，调整过后有望继续走加速。

重点讲下光伏电池片，大侠在训练营持续跟踪的龙头爱旭股份、钧达股份双双涨停！

涨停没有特别的消息催化，电池片盈利持续回升，基本面持续强化。

以182mm产品为例，目前其单瓦净利已达到4-5分水平，相当于2021年硅料涨价之前的盈利水平。

重点分析电池片盈利回升的原因：前期扩张放缓+大尺寸超预期，盈利持续修复。

2021Q2以来硅料价格持续攀升，电池环节盈利水平跌至历史低位，叠加电池技术路线前景尚不明确，企业扩产动力弱。

而需求则从2022年初以来持续超预期，电池片开工率持续向上。同时，大尺寸需求超预期，进一步约束了有效供给。

7月大尺寸产品市占已达到80%左右，带动超额盈利。

预计2022H2大尺寸产能利用率或继续上行，2023年维持在80%左右，大尺寸盈利保持良好。

综上，供给端减少且需求超预期，叠加新技术带来的红利，大尺寸电池片市占率以及价值量持续上行，大侠继续看好电池片龙头后期成长性。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。