大突破！成功“进入”特斯拉~

今天比Y迪调整的比较多，原因是8月第一周交强险数据出炉，环比大幅下滑，导致比Y迪，以及整个汽车产业链下跌。

其他公司不好判断，但我认为比Y迪是没问题的，其实7月的第一周也出现了这种情况，但最后比Y迪7月销量超预期达到了16.25万辆。

比Y迪近年来车型竞争力极强，新增订单依然饱满，产能爬坡进度也是超预期，规模效应带来成本降低，以及开始交付涨价车型订单，业绩将会进一步提升。

另外别忽略了比Y迪竞争力极强的刀片电池，上年因为产能原因，主要是自供使用，而今年开始放量外供， 已经取得多个乘用车客户配套资格。

根据行业内部人士透露，由比Y迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。

虽然比Y迪和特斯拉均没有回应，但有比Y迪的内部人士透露，比Y迪向特斯拉供应刀片电池并运往了欧洲，这也算是成功”进入“特斯拉了。

新能源汽车产业链调整力度比较大，特别是锂电板块。

据乘联会统计，今年7月新能源乘用车销量达48.6万辆，同比增长117.3%，环比降低8.5%，由于6月份基数较高（季末因素、4-5月yi情订单转移交付、地方补贴刺激），7月这个销量实际上是好于预期的。

但是目前市场担心的就是明年国内渗透率的天花版问题，上年因为担心今年的渗透率，锂电板块也跌了一轮。

在今年年底，新能源汽车月渗透率可能会达到30%，明年月渗透率有望达到40-50%。

今年市场预测600万以上，对比去年330万有明显提升，但明年悲观者预测700万，乐观者预测850万，不管怎么样，增速都大大放缓了。渗透率达到一个较高水平，再加上行业增速放缓，对锂电板块来说并不友好。

所以我在年初就给大家说，今年汽车电动化（锂电）机会不如汽车智能化。

但目前不应该过于悲观，7月销量其实算是超预期的，现在才8月，今年下游销量也有望进一步超预期，锂电板块依然有细分环节值得关注，就比如我经常提到的动力电池环节，一个是行业盈利修复，一个是储能领域二次增长；还有部分可以景气度高、有预期差的锂电材料环节。

汽车智能化、汽车零部件今天调整力度也比较大，比较有代表性的汽车智能化龙头德赛X威差点跌停，当然还有其他原因影响。

本轮这两个方向涨幅远多于锂电板块，不少公司都翻倍了，遇到一些利空消息，波动大也很正常。

昨天也提到了，欧洲天然气大涨，还有德国电价又创了历史新纪录，光伏板块基本面依然强劲，今天继续逆势上涨。

今天硅料价格平均再次上涨0.7%，是符合预期的，8月份国内将有5家多晶硅企业处于检修状态，影响部分产量，同期虽有乐山协鑫、包头新特、内蒙通威等新增产能爬升增量，对供应紧缺现状略有缓解，但供应总量仍不及需求，总体看，硅料价格仍处在上行区间。

从7月底至8月中旬，相关企业几乎都已将全月长单签订完毕，甚至个别企业订单已签至9月中旬。月初就出现订单超签的情况，可见硅料紧缺程度依旧，所以8月价格也很难下降，出现价格不涨已经是利好！

但是市场已经开始打预期了！因为8月已经开始有新增产能释放，9月相比较7月环比增加20%，产能持续进入释放周期，进入四季度释放量更大，只不过会有一个产能爬坡过程。

不多说了，继续中长期看好光伏板块，看好前面反复提到的逆变器、组件、电池片、设备。

消费复苏下跌原因就是病例继续增加，出现拐点后才会有修复。

而CXO下跌，是因为昨天拜D正式签署《2022芯片与科技法案》，市场担忧zhong美关系恶化的可能性增加，对CXO是利空，情绪面影响大一些，这个位置继续熬，等待边际改善的反弹！

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