调整到位！再次加仓~

昨天的文章给大家分析了汽车产业链为什么调整，也详细分析了调整力度较大的锂电板块。

得出的结论就是锂电板块目前不应该过于悲观，7月新能源汽车销量其实算是超预期的，现在才8月，今年下游销量也有望进一步超预期。

有关注我午评的读者朋友应该知道，前段时间我把高抛的隔膜龙头低吸回来了，今天隔膜龙二跌到我的心仪价格，我也把前面高抛的低吸了回来。

不过两者还是有区别的，隔膜龙头我只是高抛了一次，而隔膜龙二我高抛了两次，卖出数量会多一些，这次是首次低吸，接下来如果砸多一些，还会考虑第二次低吸。

对于隔膜环节，我认为今年基本面还是不错的，可以再拿一拿，但到了明年就要重点关注供需、景气度这些了。

要注意是否会下滑，只要有下滑风险的话，就要果断降低配置了。

昨天我还提到，锂电板块中看好反复跟踪的动力电池环节，可是动力电池还没跌到我心仪的价格，就没去再次增配，有点可惜，今天10点半直接拉升上去了.......

看到冲上去，并没有追高打算，动力电池是我手里锂电板块占比最大的环节，心态还算好，看好动力电池行业盈利修复，看好动力电池企业在储能领域二次增长。

另外，中G汽车动力电池产业创新联盟发布数据，7月，我们动力电池产量共计47.2GWh，同比增长172.2%，环比增长14.4%，还是相当不错的！

今天汽车智能化、汽车零部件依然继续调整，一方面是本轮涨幅很夸张有调整需求，另一方面是跟昨天提到的“8月第一周交强险数据出炉，环比大幅下滑”有很大关系。

上面也说了，下半年新能源汽车销量超预期的概率是比较大的，汽车智能化、汽车零部件中，一些细分环节目前渗透率较低，继续看好，调整多一些下来是机会。

今天消费电子板块大涨，苹果进入备货旺季，并且IPhone14要涨价，刺激了消费电子板块。

消费电子会迎来一轮修复！但说实话，消费电子行业景气度一直在下行，并且趋势暂时看不到转变，修复完一轮后估计还是继续震荡调整。

消费电子很早前分析过了，值得关注的就是向AR/VR这个高景气方向突破的公司，以及向汽车电子，也就是新能源汽车产业链突破的公司。

我个人更看好向AR/VR这个方向突破的那家龙头，而向新能源汽车产业链突破的公司主要是估值修复为主，它们在新能源汽车产业链还做不到龙头。

CXO今天集体反弹，我认为CXO这个位置不贵，甚至说有性价比，但基本面有瑕疵，再加上前面补过，我是不会考虑再补了。

CXO继续选择持有，等待边际进一步改善，反弹多一些再考虑高抛。

yi情还没有控制好，病例还在增加，但消费复苏反弹了，周二午评也说了加了眼科，今天大涨，还挺不错的。

继续看好传统消费（白酒、调味品、啤酒等）以及具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）。

消费复苏暂时还是超跌反弹为主，接下来yi情控制住，相信还会有进一步反弹，免税、旅游景点、酒店餐饮也会有波段机会。

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！