熬出头！再次涨停~

7月金融数据比较差，今天低开高走，很大一部分原因是央妈送温暖！

在开盘前，央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作。其中比较超预期的，就是MLF和逆回购的中标利率均下降10个基点。

虽然央妈送温暖，但8月大环境同样是不如5月、6月，继续看震荡结构性行情。

最近光伏板块不少公司都是蹭蹭往上涨，但小部分龙头公司却一直在调整，比如之前很多人问的胶膜龙头福S特，这个我在之前文章详细分析过。

除了胶膜龙头，硅片龙头中环也是如此，很多读者朋友在评论区问怎么办？

时间原因，我只能回一句中长期看好！

回顾中环这两年走势，涨两个月就要调整半年以上，如果要中长期持有的话，必须要有过人的毅力才行。

中长期看好中环，所以这轮中环调整下来我一点都不悲观，跌到五十以下的时候，甚至差点就再次增配了。

实在不容易，熬了一个多月，今天中环终于再次涨停了！

主要还是跟一些事件刺激，以及未来预期差有关，主要是以下两点：

第一，石英砂确定性短缺，海外石英砂厂商暂无扩产计划落地，因此2023年底之前不会有海外砂产能贡献，即使出现扩产计划未来也难以匹配下游需求的高速增长，中环目前锁定海外35%的石英砂的供应量，保供能力明显强于二三线企业，公司作为龙头公司的话语权和行业竞争力有望再次提升。

第二、中环认购MAXN可转债，持gu比例约24.2%，MAXN是美国上市全球领先的电池组件厂商，引领IBC技术发展，掌握全球IBC及叠瓦专利体系，享受美guo扶持Z策，欧美渠道及品牌优势显著。此外，中环也将自身业务拓展至电池片、组件等下游，打造全产业链全球化光伏龙头。

我选择继续耐心持有。

最后，根据业内消息，海外高纯石英砂价格9月会上调，本来预计10月，但有所提前，表明行业供需紧张，涨价幅度还没有定，市场预估可能在15%左右，石英砂企业、以及锁定石英砂供应的硅片企业将再次受益。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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周五高景气板块下跌，今天就集体反弹了，昨天文章也跟踪分析了。

四川省下发通知要求全省工业企业让电于民，自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工，包括新能源企业。

已确认四川锂盐厂需停工5天，四川是国内重要锂盐生产基地，根据业内数据，四川具备锂盐产能27.42万吨，占国内总产能的29%；其中，7月四川锂盐产量11096吨，占国内锂盐总产量的21%。若停产6天，约影响2000吨锂盐产量，停产后锂盐供需紧张格局将进一步加剧，锂盐价格有可能会加速上行。

硅料供需紧张格局也是会进一步加剧！根据业内数据，7月份，通威集团在四川的三大基地，多晶硅产量合计1.2万吨，产能利用率超过120%，如果8月15日-8月20日完全停产，设备重启、爬坡时间可能超过半个月，影响的产量可能更多，硅料价格还会超预期上涨，拐点再次推后！

短期来说，锂盐价格上行，利好锂资源，利空动力电池；而硅料价格上行，对受益于硅料降价的环节也是利空。

不过今天动力电池企业表现十分优秀，主要就是动力电池厂商孚能K技公布了中报，第二季度均价环比上涨20%，实现扭亏为盈。

我认为其他动力电池厂商，中报盈利也能得到修复，并且在下半年盈利还会逐季提升。

震荡结构性行情，跷跷板效应也很明显，高景气板块涨了，其他板块调整也很正常。

消费复苏今天集体调整，昨天也说了，要看看公布的数据怎么样，如果显示14号可以进一步降下来，相信还会有进一步反弹。

很可惜，14号继续增加了........

消费复苏中长期当然是继续看修复的，但过程比较曲折，短期就看yi情拐点什么时候出现吧。