又粗事了！

又到天桥底下说书时间。

本来盘面就一个震荡的节奏，木有想到，在两点半左右，外卖茅走出惊人走势，直接来个断头斩。然后，带动恒生互联，恒生科技向下就是砸。

市场情绪如惊弓之鸟，持有人被整得没脾气了。

查了一下，是路边新闻传，腾讯持有17%的美团股份，值243亿美元，计划通过大宗商品交易出售。

这年头，持有互联网公司的都互相减持，前段时间是腾讯大股东减持腾讯，然后，股价有压力，一直跌破300港币。而腾讯以前出售过京东80%+的股份，这波出售美团的股份。

这绝对是互相伤害来一波。

从市场上的表现来看，情绪上肯定冲击了美团的股价。但实质上来看，传闻是将通过大宗交易来执行，对股价影响应该相对会小些。

从基本面来看，在二季度业绩前瞻中，有好几家券商机构给美团的业绩预测是超预期的，所以还不错。我个人，在几个互联网公司中，还是相对更看好美团。纯粹是从常识上的理解，习惯了美食，买药，订机票，酒店等用了这个APP，而其它的APP被替代掉了。

这个方向，要淦，要扛，就做好三年的准备，今年是第一年，这是前期定的预期。否则，就不要碰。希望经济周期归来的时候，随着沪深300共振。

我分析写完了，才看到腾讯辟谣了，至于后事是不是这样，不得而知。但这个方向的观点，也就是上面那样。减持并不可怕，可怕的是业绩的逻辑是不是就此毁了。

……

1、昨天意外降息，夜报之后，我听了几个机构的路演。听得出，机构整体上看法一致。

a、大行情还是没有，更多是震荡，但不排除指数震荡中心会逐步上升。而且昨天的降息，半天就表现完了，因为市场认为资金还是会空转，这真的是尴尬。

b、中小票成长风格还会持续，基本还是风光锂储电，军工这一类，半导体方向是有分歧的。目前还没预演到极致，真正的末端行情，会有一个快速的加速过程，让人怀疑大票永远没有未来，股界唯中小票不破，但目前这种极端还没出现。

2、双汇发展：上半年归母净利27.3亿元，同比增7.62%，去年基数低，立功了，符合预期。另外，还来了个中期分红，每十股派6元，这个是超预期了。不过分红这东西，如果你持有不到一个月就卖出，分红的红利要扣20%的税。

3、讲到双汇，顺带说一下，最近猪股调整了不少，技术上有调整到位的信号，市场预期是中秋节前，因为学校开学，备货等原因，可能有阶段性的猪价上涨预期。最近整理消费方向的观点，猪股是为数不多的消费方向机构还是集中看多的方向。其它消费，大家分歧不小。

4、监管指导为示范房企提供流动性支持。被国家定义为优秀民营房企的有旭辉，碧桂园，龙湖，新城。受此消息刺激，地产股今天算是勉强硬了一天。我查了一下8月份地产前半个月的数据，应该没有7月份的前半个月好。大家还是信心不足。

看政策上怎么继续抢救了。

不过，昨天统计局公布了70大中城市的楼市情况，其中表示：房地产市场呈现下行态势，当前整体处于筑底阶段。关键的几个字，筑底阶段。我个人是相信官方的判断的。对于楼市，没必要太悲观。

上一个行业官方有对应判断，我听进去并参与其中的是去年的猪周期，当时是不断收储猪肉，稳住猪价。前段时间猪价疯涨又说了，猪价不具备大幅上涨的条件。若是听进去，那个时间点高抛，做差价也是美滋滋一件好事。

当然，前天统计局也同步说了，猪肉价格不具备大幅上涨条件。这是提醒大家，猪股进场需要有序，宁可错过，不要轻易追高。

5、17部委发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，大家努力响应做贡献。

6、领导主持召开经济大省政府主要负责人经济形势座谈会。字少事大，大家自己品。

昨天说到，中期借贷便利（MLF）下降，LPR大概率也会小幅下降，还有一个影响是贷款利率下降的话，银行存款利率也可能会下调。

这个不难理解，银行主要是靠贷款与存款中间的息差来赚钱，贷款利率下滑了，为了维持稳定、持续的现金流，存款利率就不可能太高。

即使没有这两年的特殊情况影响，长远来看经济增速放缓、利率下滑也是大趋势，这是发达国家已经走过的路。所以，大家要做好稳健产品利率越来越低的心理准备。可以的话，最好能趁现在提前买一些锁定期限较长、利率又不错的产品，比如，5年期存款、可锁定终身3.5%左右复利的储蓄险等。毕竟以后可能难再买到这样利率的产品了。

提前做好资产配置的准备，做好理财规划，很重要！

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一切还是辣么Perfect！