多重利好！起飞爆发~

再次熬出头，风电板块再次迎来起飞爆发！

前面因为大宗价格反弹，审批手续，招标和排产问题，以及海上演习，导致风电板块出现一轮较大调整，我给大家进行心里按摩，自己也进行了增配。

比如说大宗价格，昨晚大宗价格夜盘全线下跌，因为市场对潜在的经济衰退担忧，短期内大宗降价趋势的可能性加大。

困扰行业的审批问题，近期已经得到解决，从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出，审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。

关于招标问题，2022年1-7月风电招标规模57.6GW，其中海风招标10.4GW；7月风电招标规模达7.3GW，环比提升38.2%，其中海风招标1.7GW，全年招标量或超预期。

关于排产问题，陆风机组价格连续两个月环比提升，零部件企业8月排产环比继续提高，验证下游高景气。某主轴龙头企业，连续7-8两月出货环比提升近20%；某整机企业7月排产环比30-40%，8月排产环比 45-50%；某法兰企业上半年海上出货0.4万吨，第三季度有望达到1万吨。

对于海上演习，就算未来成为常规化，对长期海风建设不会产生较大影响，部分项目的延迟并不影响整体海风建设进度，降本增效才是推动海风长期向好的发展的基本逻辑。

此外，还出了新的利好Z策！上面表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，加之此前将风电项目从核准制调整为备案制，有行业人员测算，预计十四五分散式将新增50GW装机。

中长期看好风电板块，重点关注海缆、塔筒、轴承、整机等环节。

四川限电这件事对于光伏、锂电等板块，我认为短期是利空，因为限电导致新能源企业停工，上游原材料价格可能会进一步上涨。

但从今天市场反应来看，光伏、锂电早上还冲高大涨了，限电反而加速了国内工业企业自备光伏电站和储能设施！

此外，德国日前交付的基本负荷电价上涨13.3%，创下555欧元/兆瓦时的新高，欧洲各国电价继续上涨，光伏、储能基本面依然强劲！

光伏、储能、动力电池中长期依然看好，如果因为限电，出现较大调整，我认为反而是机会，我自己在最近两周已经增配了一点。

CXO又被药明带崩了，还是维持之前的观点，这个位置持有比割肉要好，等边际改善后，迎来一轮反弹再考虑分批高抛，多给一些耐心与信心。

昨天，也就是15号病例有明显下降了，看看接下来能不能控制住，消费复苏短期反弹需求，中长期继续看修复！

继续看好传统消费、具有消费属性的医疗，yi情控制住，免税、旅游景点、酒店餐饮也会有波段机会。

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！