开始反转！拿稳，坚定看好~

今天动力电池板块大涨，没有看到特别利好的消息，能想到的，还是我周一文章提到的，动力电池第二季度盈利回升！

动力电池给大家跟踪很久了！

虽然近期锂盐价格再度上涨，电池级碳酸锂涨1000元/吨，均价报47.95万元/吨，但其他大部分锂电材料都有明显下降，再加上铝、铜、镍、钴等价格下降，综合下来，成本端是向下的。

再加上二季度动力电池企业都成功向下游车企进行提价，那么动力电池整体盈利是可以继续向上修复。

而且从排产来看，下半年进入了动力电池行业新一轮产能释放期，前一两年扩产的动力电池企业，下半年进入了新一轮产能释放期，动力电池相关公司有望迎来量利齐升。

年初的时候我说过，在新能源领域，锂电今年整体不如光伏，在汽车领域，汽车电动化（锂电）不如汽车智能化。

但锂电板块依然有值得关注的细分方向，继续看好动力电池环节的盈利修复，甚至可以说是困境反转后的量利齐升，更重要的是，一定要重视力电池企业在储能领域的二次成长。

动力电池是我目前锂电持仓中占比最大的环节，拿稳，坚定看好。

除了一线梯队的宁德、比Y迪，最近挺多留言问我看好哪家二线动力电池？

关注过我午评的读者朋友，都知道我最看好哪一家，一直都没改变过，就不在这里展开分析了。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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今天光伏板块、储能板块冲高回落跳水，基本面没看到有什么问题，四川限电反而加速了国内工业企业自备光伏电站和储能设施，德国交付的基本负荷电价再创新高，海外对于光伏储能需求依然不减。

现在主要问题就是这轮光储涨的太多了，有的公司估值溢价太夸张了，有的甚至是脱离基本面完全炒作的，波动大是很正常了，重点关注的还是有基本面支撑的公司。

今天德业G份业绩出来了，中报净利润4.5亿源，超过预告范围的3.6-4.2亿元，这份中报当然是超预期的，特别是它的储能业务和微逆业务大超预期。

分拆业务来看：

1、第二季度逆变器营收约8.2亿，环比第一季度增约1.5倍。

2、第二季度储能营收约5亿，环比第一季度增2倍，美国储能10kw以上机型第二季度规模出货，单台售价大幅提升，此外也受益欧洲户储需求急速增长。

3、第二季度微逆营收约1.2亿，环比第一季度增2倍，南美优势市场及欧洲市场场突破带来微逆超预期增长。

德业业绩再次反应逆变器行业高景气，并在储能领域成功完成二次增长！

给大家喊了一年“关注逆变器在储能领域的二次成长”，总算没有白喊。

在知识星球里面、以及购买光伏报告的小伙伴也能证明，我给大家归纳的最核心的两家逆变器企业，这轮不断刷新新高！

不过我手里没有德业，关注我比较久的读者朋友，应该知道我是左手阳光，右手锦浪。这两家公司在前面表现不好的时候，我都有去再次低吸增配。

这轮阳光、锦浪反弹翻倍后，我都高抛了一部分，现在看的确卖飞了一些，但我不后悔，有低吸当然就有高抛，毕竟手里的子弹不是无限的。

剩下的逆变器就坚定持有，继续享受估值溢价。当然，如果可以调整多一些，我也愿意再分批低吸回来。

消费复苏今天反弹了，但yi情还没有出现拐点，只能属于超跌反弹，还要继续熬！

舍得J业中报出来了，一句话就是不及预期。次高端白酒最好还是选择业绩超预期的，业绩不好的话，很难吸引市场资金。

消费复苏中长期修复逻辑不会改变，但是因为yi情的反复，以及上面之前开会的态度，修复之路注定相当曲折，要注意配置比例，我认为是不能配置太多，不然会拿的很难受！

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！