真难！又崩了~

昨天分析了动力电池环节，不少读者朋友留言问，为什么锂电材料最近调整了这么多？

其中一些公司，像高镍三元正极容百K技，隔膜星源C质，走势跟崩了差不多，动力电池在涨，锂电材料再跌，真难！

近期市场上在传，宁D要求产业链降价，头部锂电材料基本都是宁D深度合作伙伴，压力比较大。

其中容百还传被大客户宁D砍单，砍加工费！

随后容百站出来表示，加工费并没有降低，但随着生产规模越来越大，工艺升级带来成本大幅度降低，会在单吨净利不降低的情况下，把一部分利润让给客户，维持供应链稳定。

此外，容百还表示8月出货预计会创历史新高，9-12月依然会历史新高。

从基本面来看，暂时没有出现问题，有一定情绪错杀嫌疑！

而星源这边，市场传隔膜新进入者为抢占比亚迪份额降价投标，星源为维持市场份额售价下降1毛。

业内人士表示，就算真的降价，星源7月投产的6条国产新干法产线采购价格较原先降低30%，单线产能较原先提升50%，对应单平折旧成本降低约53%，按折旧成本占干法成本30%测算，约降低其成本15-20%，新干法产线带来的成本下降也能维持其单平盈利。

星源的基本面暂时也没有太大问题！

最近锂电材料算是高景气板块里面表现最差的细分方向，锂电材料里面有一部分环节今年景气度已经开始下降，明年甚至还会再次下降，需要注意一下。

今年不少锂电材料基本面还是没问题的，近期调整比较多后，没必要这个时候才开始悲观，明年再谨慎一些吧。

而且本身锂电材料降价为制造业大势所趋，在保证产品质量的前提下拥有持续的降本能力为企业核心竞争力之一。

另一方面，可以看出锂电材料再进一步降价后，动力电池企业有望再进一步得到盈利修复！

继续看好动力电池环节。

光伏板块、储能板块继续向上冲，特别是逆变器环节，表现太过亮眼了！昨天还给大家分析了德业G份超预期的中报，今天德业直接涨停，还把其他逆变器企业也一起带上去了。

大家也一直知道，我一直中长期继续看好逆变器。但短期的话，我也觉得涨的太夸张了，前段时间翻倍后高抛了一部分，剩下的就继续持有享受估值溢价吧！

而电池片环节最近波动比较大，一方面是前端时间电池片涨幅比较多，也分析过原因，一个是电池片竞争格局进一步变好，一个是盈利修复进一步加快。

近期电池片调整比较多，主要原因是市场担忧电池片行业扩产太夸张，导致竞争格局变差。

但是，从宣布扩产到产能释放，需要时间周期至少半年以上，所以现在电池片环节是不受这个影响的，特别是目前紧缺的大尺寸电池，在23年大概率都是维持紧缺，至少上半年都很难缓解。

继续看好电池片环节。

高景气板块，有强劲的基本面支撑，是强者恒强。而消费复苏、CXO这些基本面有瑕疵的板块，真难！

yi情没有控制住，广州这边最近也接连出现病例，我所在的天河区也展开了全面核酸，消费复苏修复之路依然曲折。

而医药那边又传要集采了，生长激素的长春G新下午直接崩了，其他生物医药公司也多多少少被拖累了。

还是那句话，继续熬，等待边际改善的一轮修复！

另外，还是要注意高景气板块，以及消费复苏这类板块的配置比例，基本面有瑕疵的方向不能配置过多，不然会拿的很难受！

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！