光伏大跌！是机会！

这是小白的第559篇原创   

今天主要聊聊光伏，周五大跌， 我觉得有几个原因：

1）限电，不仅光伏，汽车也受到了影响，前两天聊了上海那个红头文件，限电对光伏的影响主要体现在硅料产能不及预期，硅料价格预计Q3仍将维持在30万元/吨的高位。Q4预计硅料供给量上升，但需求预计也会同步提升，硅料供需依然是紧平衡。

大家应该知道我之前一直在等组件厂回调的逻辑，就是硅料产能释放，我当时是说8月没什么可能，9月能有个小规模释放，10月开始才慢慢有成规模的硅料产能释放。

受限电影响的话，我现在觉得8月估计产能还会受一点影响，9月的产能释放更小，这也意味着要到Q4才能看到龟硅料价格的回落。所以周五组件厂跌的多，没毛病。

2）8月17号华润电力公示第5批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一 ，价格也是三家中最低，这是通威第一个组件GW级规模大单，市场担心通威进军组件板块会对行业格局造成冲击。

通威报价1.94元/W，较亿晶低5分钱，较隆基低8分钱。

至于价格战会不会打起来，正常来讲，光伏行业的竞争一直是常态，在下游需求旺盛的情况下，上游产业链上，一般没什么打价格战的必要，通威相当于新入局者也有硅料产能优势，入门报个低价很正常的。

但宣布入门之后，我觉得作为一家企业，没有太大的必要在需求旺盛的情况下自己卷自己，搞价格战，最后自己也不挣钱。但如果通威是要通过价格去冲一下自己在组件环节的低位，估计会打一阵子，看下一次报价了。

现阶段的光伏买的话，通威要给考虑上了，我前阵子刚出了，因为硅料产能释放的逻辑出的，也没料到它要搞组件；然后是逆变器；然后是一体化组件，隆基 晶澳 天合。

我之前推荐了工业硅的合盛，有朋友前两天问我，说自己买了合盛挣钱了，但通威干组件是不是会跟合盛形成竞争啊？小白一下子也懵了，看来是得再聊一遍光伏到底是咋回事。

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，我们一般是叫它工业硅，表示只进行了初步的处理，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。

2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。

3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，更好的中环主要做210+的，不同的技术路线。

4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。

5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL、中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。

6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是隆基绿能，晶科能源，晶澳科技，天合光能，东方日升，也就是我们常说的组件厂。

7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。

8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。

9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。

10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。

11：为什么光伏炒这么猛呢？因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。

12：为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？因为光伏太阳板30年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。

上述这个解释是我正好周末看到觉得很形象，就稍作修改分享出来了，如果有侵权还请联系小白注明来源或删掉~