做了一个决定！减少跟踪，取关~

今天锂电板块集体反弹！最惨的锂电材料也迎来了反弹。

昨天后台留言评论里面，很多读者朋友对锂电材料十分悲观，都是在问还能不能拿？要不要割肉？

我自己手里也有隔膜，昨晚也给了建议：

锂电材料不少方向今年景气度已经开始下行，明年景气度有可能会继续下行，大家要注意一下！

我也做了一个决定，接下来会减少锂电材料的跟踪，再往后面就是不再关注！会把文章的内容换到其他高景气板块上，比如我年初说了，“今年汽车电动化（锂电）的机会是不如汽车智能化的”，后面就多去跟踪分析汽车智能化这个方向。

今天锂资源也是集体大涨，7月碳酸锂进口同比上涨108%，但是环比回落了67%，再加上四川限电，锂盐价格再度走高。

不过乘联会人员表示：锂价大致会在47-50万元/吨之间，突破50万元的概率不大。

说实话，如果下半年新能源汽车需求大的话，锂盐价格突破创新高也是有可能的！假如真的突破了，那么锂资源的公司可能还会再冲一下。

不过我认为接下来锂资源就是波段机会为主。相比之下，我更看好动力电池环节。

动力电池的逻辑已经分析过无数次了：继续看好动力电池环节的盈利修复，甚至可以说是困境反转后的量利齐升，更重要的是，一定要重视力电池企业在储能领域的二次成长。

动力电池是我目前锂电持仓中占比最大的环节，拿稳，坚定看好。

明晚宁德中报到来，重点关注盈利端有没有修复，以及储能业务增速表现。

俄罗斯表示再次关闭“北溪-1”天然气管道，欧洲天然气期货价格自今年3月以来首次突破3000美元/千立方米，涨幅20%，美国天然气期货价格涨幅创2008年新高，同时，德国次年交付的电力价格大涨，法国未来一年交付电力价格上涨再创纪录。

光伏与储能基本面依然十分强劲，继续看好！

风电板块今天大跌，扰动因素无非就是大宗价格走势，海上演习等因素，中长期继续看好！

昨天分析了，对于消费复苏，CXO、消费建材这类基本面有瑕疵的板块，下半年依然有修复预期，主要就是看板块什么时候出现边际改善。

今天消费复苏、消费建材表现都算不错，前者是因为21日新增病例减少，后者是因为周末出了不少利好地产的Z策。

连锁牙科通策Y疗业绩出来了，我认为这个位置对应这个业绩，算是符合预期的，主要是疫情导致的，疫情能控制好的话，是有修复预期的，当然牙科对比眼科还是稍差了一些，毕竟是金眼银牙。

不过这个位置已经没必要悲观了，一方面上游大宗价格开始回落，一方面又出了比较多Z策支持地产，最坏的时刻应该是已经过去了，下半年同样是有修复预期的。

还是哪句话：这些方向目前价格其实都不算贵，甚至都是具备性价比的，但基本面有瑕疵+边际改善不知道何时到来，一定要控制好配置比例。

好的比例再加上好的成本，才会有好的心态，不然真的真的很难熬！

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！