要爆发了！！

复盘昨日行情表现，智能穿戴、卫星导航和车联网板块领涨市场，自动化设备、钙钛矿电池和HJT电池板块领跌，截止收盘，大盘涨0.60%，创业板涨1.64%。

创业板反包成功，但前一日暴跌的新能源龙头并未随之反包，而正如我所言，领涨反弹的主力可能会切换。

昨天资金轮动到消费电子和科技股，带动市场反弹，预计近期大概率会轮动到其他板块。

能带领市场进一步反弹，且具备逻辑驱动以及资金持续性的，只有新能源。

这里再重复一个观点。

通威通过降低组件投标价，抢下大部分国企订单。低价抢市场入局组件，以硅料利润补贴组件业务。

短期对国内光伏组件竞争格局产生影响，长期来看可加速落后产能出清，行业利润和市场份额向头部企业集中。

而通威入局下游，抢占国内市场，影响最大的是二三线的小组件产商，对龙头影响较小。

巨头进场，行业风声鹤唳，没有任何优势的小弟是最岌岌可危的。

谨记前期咱们讲过的重点，今年支撑光伏和储能的高景气逻辑来自于海外市场的高需求。

通威组件即使加速以低价渗透，其业务大部分集中在国内，对海外营收占比较高的龙头，影响十分有限。

这轮调整的机会在哪，交给大家思考。

所以，大侠建议此阶段别草木皆兵，在市场混沌期，保持多一分清醒，就多一分机会。

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近期是中报披露的最后限期，在即将公布成绩表的时候，大家对优等生和差等生的待遇是不一样的。

今年锂电池产业链绝大部分利润，都被上游赚走了，锂矿碳酸锂就是最暴利的环节，没有之一。

即便疫情影响最严重的阶段，下游景气需求有所压制的情况下，其价格仍旧维持坚挺。

后期需求回暖，碳酸锂价格继续震荡高走，哪怕到现阶段，碳酸锂仍保持在一个较高水平位。

所以，市场一致预期上游锂矿龙头，将会交出一份有史以来最靓丽的中报，天齐锂业、西藏城投等拥矿自重的龙头，涨停示意！

之前我们讲过，锂矿和硅料的属性不同，前者是资源品，后者是化工品。

硅料在未来2年内必然供过于求，用钱就能加速扩产的环节，后期产能集中释放，需求无法形成共振，必然产能过剩。

具备资源品性质的锂矿则不然，锂矿是全球定价，并且开采难度较高，需求弹性远大于供给，供给端受限于开采技术和资源，且后期仍有储能电池等更大增量需求。

所以，锂矿价格大概率长期维持坚挺，龙头仍有进一步上行空间。继续看好天齐锂业和西藏矿业。

大侠对锂矿的玩法也很简单，记住八字箴言：跌了敢买，涨了不贪。

在震荡大跌的中枢位置进场，反弹高位卖出，循环往复的波段操作。

这个玩法只适用于锂矿价格拐点出现之前，当真正拐点出现，唯一的出路就是逃。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。