爆发！进场！

复盘昨日行情表现，油气开采、燃气和虚拟电厂板块领涨市场，CRO、医疗服务板块领跌，截止收盘，大盘跌0.05%，创业板涨0.05%。

市场微幅震荡，资金回流新能源，光伏锂电依然是市场霸主，而新能源的每一轮调整，都在预示着市场分歧，此轮调整分歧点会出现在哪？

大侠认为， 新能源分歧点会在光伏产生，毕竟4月底市场见底反弹，光伏已经走过一轮轰轰烈烈的大涨行情。

市场的基本规律是盛极而衰，否极泰来。每一轮行情都有其周期性，正确识别周期轮动是投资者的自我修养。

通威的一体化将会加速市场分歧，产业链后排的小产商和落后产能，会陆续被清退出局。

其实目前光伏产商的产能集中释放，今年大概率会产能过剩的，但由于海外爆发地缘冲突，光伏需求暴增；

而储能需求相对剧增，所以国内外市场双重需求下，光伏产商依旧满产满销。

明年光伏市场仍将维持高增长，但我的观点更偏向结构性行情，只有少数分支能看长做长。

那么，光伏板块的高景气分支必须综合以下要点：

1.海外市场占比持续提升；

2.新技术的估值溢价；

3.供给端受限且需求端持续暴增。

其中，综合以上要点的环节包括但不限于电池片，我拿爱旭举例。

海外市场：海外光伏需求持续暴增，电池片的海外供应以通威和爱旭为主。

在通威进军组件后，其电池片必然加大自供以制作组件，那外供比例减少，利好同属行业龙头的爱旭，而电池产能会更稀缺。

新技术：目前电池片处于技术变革期，电池片刚从亏损修复到仅0.03-0.05分/w，而在18-19年电池片平均盈利达到0.15-0.18元/w，随后才开启疯狂扩张。

因此电池片仍然具备充足的盈利空间。同时ABC新技术加持有望取得更高的估值溢价。

供给端：目前电池片处于盈利低位，相关龙头扩产积极性不高，面对持续高增的需求，供给约束较高保证后期盈利回升。

所以，大侠较为看好后期电池片盈利回升的逻辑，继续看好龙头爱旭股份和钧达股份，后者是弹性之选。

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大侠在训练营提示的储能电池龙头，南都电源大涨超11%！鹏辉能源大涨超6%，派能科技大涨近5%！

大侠持续在训练营提示进场逻辑，我随便列举一下，这里不展开阐述，大家懂的都懂。

最近更新的逻辑如下，按照当下提示的时间节点进场，南都电源短期仍可盈利20%+！

跟上的朋友来给我报个喜哈！储能电池未来面向的是星辰大海。 

宁德时代：中报营业收入为1129.71亿元，同比增长156.32%；归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%；

Q1净利14.93亿元，据此计算，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。

锂电超级巨头亮出底牌了，中报同比大增，且Q2盈利环比暴增，总算交出一份满意的答卷。

这份答卷，相信能带领锂电整电池厂展开轰轰烈烈的反弹！

一方面宁德中报业绩落地，解除暴雷恐慌，另一方面宁德发布超预期中报，极大修复市场对锂电池产商的盈利预期。

锂电池利润率转移的逻辑得到兑现，大侠认为锂电池大概率迎来一轮拉升行情，继续展望年底储能锂电的爆发性行情！

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。