大跳水！吃了两个“跌停”~

昨天还跟大家分析了宁德、动力电池环节，今天高开是符合预期的，但是随后大跳水是没想到的。

其实我有预想过高开低走！因为最近动力电池环节明显有资金提前打预期，想博弈二季度盈利修复。

这就类似前段时间光伏电池片、组件环节提前打预期，博弈硅料价格向下。一旦不及市场原本预期，那调整就会相当剧烈。

只是真没想到竟然出现了大跳水，宁德跌了将近6%，亿纬跌了将近8%。如果把高开位置算作起点，两家公司平均跌了10%，相当于吃了两个“跌停”。

非要找原因，有机构也归纳了出来：

1、华为任正非高喊“活下来”。（主要原因）

2、宁德中报业绩部分数据被解读为负面。

3、小鹏汽车二季度业绩承压。

这些都影响了市场的预期，堆压起来后，就把今天市场的做多信心冲垮了，指数一路跳水，连个像样的反弹都没有。

对于宁德，对于动力电池环节，我已经分析过太多次了，再啰嗦一遍也怕大家嫌烦，态度和观点都十分明确：中长期看好，我也是坚定持有的。

今天的大跳水，也给大家再次敲响警钟，当下不能过于乐观，要时刻注意风险！

风险方面，之前就提示过比较多次了，从7月开始，大环境就开始变弱，比如资金面是不如5月、6月了；国际关系也变得更复杂了；近期冒出来的病例也更多了。

市场从7月就已经转入震荡行情，只有结构性机会，所以一定要做出当下合适的策略，比如说控制好仓位。

而对于今天的剧烈调整，我认为不要过于恐慌，既然定义为震荡行情，调整多一些反而是机会。

为了稳住经济，今晚上面又出了不少利好Z策，今天的跳水的确有点夸张了，看看明天能不能修复修复吧！

除了锂电，其他高景气板块今天也崩的比较厉害，其实我也不想再找什么利空了，它们基本面是没什么问题的，中长期也是看好的，有一些板块就是涨多了，有调整需求。

光伏硅片环节双寡头今晚都出业绩了，简单一句话，隆基、中环业绩都是符合预期的。

连锁眼科爱尔Y科业绩出来了，二季度yi情压力比较大的情况下，还能保持同比增长，算是很不错了，眼科一直以来都要比牙科要好一些。

医美爱M客业绩也是相当不错，竟然还能保持20%的增长。

消费复苏修复之路依然十分曲折，但修复的趋势是不会改变的，继续看好传统消费（白酒、调味品、啤酒），以及具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美）。

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