鬼故事！又要亏钱~

今天高景气板块继续调整，而在低位基本面有一定瑕疵的板块开始逐步反弹！

近期市场对高景气板块的看空声音也越来越多，特别是新能源，最近又开始传欧洲要放弃碳中和。

比如传德国要取消2035年碳中和目标，这是一个鬼故事，因为德国根本就没有提过。

2022年4月德国曾提出一个目标：到2030年可再生能源发电占比达到80%，2035年实现可再生能源发电达到100%。

7月8日德国联邦议会表决时，该目标只通过了前半句，后半句没通过，于是目标确定为：2030年可再生能源电力占比达到80%。可再生能源发电仅涉及能源行业的碳排放问题，而碳中和则涵盖了各行各业的碳排放问题，二者属于包含关系。

所以“2035年可再生能源发电达到100%”的目标没通过，并不能说是“德国取消了2035年碳中和目标”，德国实现碳中和的目标节点一直是2045年，而这个目标，比欧盟2050年实现碳中和目标的时间，还提前了5年。

历史总是惊人的相似！上半年新能源公司不断走低的时候，也传过我们这边要放弃碳中和，当时传的是要加大煤炭供给，降低新能源开发。

结果呢，后面风光大基地二期来了，各种新能源Z策支持来了，但依然没能扭转下跌。最后市场情绪恢复了，装机数据不断超预期，光伏、风电等板块才开始了一轮翻倍行情。

而现在的光伏板块这轮都在相对高位了，并且预期打的很满，特别是欧洲那边今年能源价格大涨，光伏需求不断超预期，资金拥挤度相当高，这时候传出鬼故事，接下来可能还会有不理智的资金逃跑，我也做好了盈利回吐的准备！

对于光伏、风电、储能这些板块，向上的趋势不会改变，中长期继续看好！接下来展开调整的话，最坏最坏的结果也就是像今年1-4月那样，出现一轮腰斩，不过我认为概率很小。

而我在7月的时候，也多次提示大环境开始变弱，不要完全躺平，我自己把一些涨幅过多，特别是翻倍，估值高的公司进行了一部分高抛。

如果高景气板块真的能砸多一些，我会继续分批低吸回来。

消费复苏、CXO、消费建材等方向今天表现不错，近期市场出现一定声音，就是认为高景气板块涨幅过高了，要找寻低位确定性方向，进行高低切换！

说句实话，即在低位，又有确定性的方向，我也找不到出来，经常提到的消费复苏、CXO、消费建材这些板块，基本面都是有一定瑕疵的。

前面也说过，它们目前价格都不贵，甚至都是具备性价比的，如果近期可以再多出一些利好，就比如yi情进一步控制，它们边际改善得到进一步改善，或许能出现一轮不错的反弹行情。

简单分析一下公司中报！

一线组件晶澳K技、天合G能之前都公布过业绩范围了，它们的业绩都在范围中间，是符合预期的，最近组件环节的两个大问题，一个就是通威向组件环节延伸，一个是限电导致硅料降价再度延后。

对于组件环节，原本预期发生改变是利空，但中长期是继续看好的。

光伏玻璃福L特，中报净利润10.03亿元，同比下降20.48%，看起来不太行！但是，其中第二季度净利润5.66亿元，同比增长33.75%，盈利明显修复，产能也进一步释放，算是迎来了量价齐升，按道理来说，接下来应该迎来一轮修复才对了！

亿纬L能这个业绩市场预计第二季度净利润是8.5亿左右，而实际净利润8.38亿，略低于预期，这两天连续大幅调整，没必要现在恐慌了，动力电池环节观点不变，继续看逐季修复。

凯L英中报业绩也出来了，CXO的业绩就不分析了，现在的调整跟业绩没太大关系，跟一些外部环境影响关系更大一些，比如生物医药融资数据、国际关系、集采影响等，接下来需要利好刺激，等待边际改善！

一线白酒五L液和次高端白酒山西F酒中报也出来了，其中五L液第二季度净利润42.76亿元，同比增长10.30%，而汾酒净利润13.03亿元，同比下降4.33%。

对比下来，次高端明显就不如一线白酒稳健了。五L液这个业绩对应目前这个位置，我认为没必要悲观，第三季度如果净利润能恢复到15%的增速以上，相信会有更进一步的修复！

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