不好！又出利空~

近期对新能源的负面消息挺多的，比如一直传的“欧洲放弃碳中和”，周四文章也给大家分析了，这个是鬼故事！

而另一个负面消息是真的，那就是美guo商务部决定推迟对东南亚太阳能制造商涉嫌规避反倾销和反补贴税（AD / CVD）调查的初步决定，其初步决定已由本月底推迟至11月28日。

前面光伏板块因为这个问题有望得到解决，从而集体大涨，现在推迟的话，市场预期又再次变得不确定，那肯定就要调整调整了。

光伏板块中长期继续看好，但本轮整体涨幅较多，特别是部分环节实在太夸张，各种利空共振下，可能会继续震荡调整，甚至是继续下跌，大家要做好准备！

此外，美联储鲍威尔周五鹰派言论，直接导致美gu全线大跌，我们这边肯定是会受到一些影响，特别是高景气板块。

再加上近期资金有高低切换的动作，高景气板块压力的确稍大一些。

不过美那边是收紧，我们这边是放水，具体怎么走还是要以我们上面的态度为主，还是继续维持下半年震荡结构性行情。 

高景气板块基本面会更好，随手举个例子，逆变器环节，能想到的缺点就是估值太高，如果可以调整多一些下来，反而是机会！

前面我的文章也给大家说了，把手里两家逆变器分别高抛了一部分，本轮调整多一些，会分批低吸回来。

再说一下阳光D源的中报，上半年营收122.81亿元，同比增长49.58%，净利润9.00亿元，同比增长18.95%；其中第二季度营收77.14亿元，同比增长58.60%；净利润4.90亿元，同比增长32.21%。

很多声音都说阳光暴雷了，我认为这个业绩勉强过得去，第二季度阳光也出现了修复，并且逆变器业务和储能系统业务收入占比进一步提升。

但是！这个业绩对比其他逆变器公司，或者对比阳光目前的价格来说，我觉得的确贵了点，估值是高的，接下来可能有进一步调整需求！

阳光中长期是继续看好的，一方面是逆变器、储能两个业务的高速增长，一方面是电站业务的修复，下半年业绩是有望继续逐季向上的。

高景气板块表现比较差，消费复苏、CXO这些基本面有一定瑕疵的板块继续反弹。

泸州L窖上半年营收116.64亿，同比增长25.19%，净利润55.32亿，同比增长30.89%；其中第二季度净利润26.56亿，同比增长28.97%，这个业绩肯定是符合预期的，一线白酒业绩实在太稳了。

此外，洋河G份中报业绩是略超预期的。

互联网公司和中概互联连续大涨，主要是8月26日中美两边签署审计jian管合作协议，将于近期启动相关合作。

合作协议的签署，是中美双方在解决审计jian管合作这一共同关切问题上迈出的重要一步，为下一阶段推进合作奠定了基础，是利好！

但这"仅是第一步"（美方表述），下一步中美双方能否顺利合作将至关重要！近期关键时间节点∶9月中旬PCAOB工作组抵达香港；12月底前完成评估报告。

我认为一次性顺利达成是有难度的，大概率还会反反复复，就像文章开头提到的的东南亚太阳能制造商调查，也是反反复复。

在五月的时候，我就给大家说，互联网公司、中概互联出现Z策底，但还是采取投策略比较好，特别是中美有摩擦利空的时候，定投一笔。

此外，美团中报业绩超预期，也印证了互联网行业正在修复，互联网龙头公司、中概互联中长期修复逻辑不变！

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