太难了，逆势上涨！

不知不觉8月就快过去了，回看8月指数行情，先扬后抑。尤其是后半月堪称地狱行情，小韭身边一些做短线的朋友这两天和我吐槽说最近亏麻了，怎么买怎么亏。

不知道大家这个月收益如何，小韭看了下近一个月收益为3.93%，跑赢了指数。

如果看每天的收益，会发现12天红、10天绿，涨跌参半。

市场波动很大，但净值就在这涨跌参半中缓慢上涨，稳稳地幸福

老朋友都知道，小韭一直在密切跟踪光伏，最近两年也是一直重仓持有光伏龙头企业。这个月一个现象是通威和其他光伏股呈现相反走势，通威强的时候其他光伏跌；通威弱的时候其他光伏涨。

最主要的原因是通威组件中标，逐步迈向全产业链一体化。这一轮通威因一体化而上涨的收益，小韭是完全吃到了，是本月净值的头号功臣。

能够吃到完整收益的原因，还是来自于提前布局。从今年5月开始，小韭就逐步加仓通威，当时看好的硅料二季度价格的坚挺以及中报的超预期。

事实上硅料的走势完全符合小韭的判断，硅料价格突破30万/吨，二季度业绩创历史新高。

至于8月的上涨，其实此前市场早已有预期，通威之前就已经向市场释放过要做组件的预期，组件事业部也已经开始悄悄招人，只是不确定究竟什么时候中标。

8月19日的中标，宣告了通威正式进军组件。

交易上最近小韭先入袋为安了，具体原因小韭在圈内复盘中有详细讲过，这里就不再多提。

第二笔交易是立讯精密，本月上涨12%，成为净值贡献的二号功臣。

上涨的主要原因小韭此前在文章中就和大家讲过，Pico 4即将发布，苹果MR也将于明年发布，消费电子的最差时点已过。

小韭再给大家放下关于立讯精密的解读链接，供大家参考：

超预期，股价见底了！

舒服，涨停了！

好消息，老大老二谈妥了！

在写文章的时候，小韭还翻到了在5月23日圈内的答疑，即使当时就开始建仓立讯，现在也有近25%的盈利。大家可以扪心自问下，最近3个月收益超过25%了吗

慢就是快，有的朋友喜欢整天在股市里追涨杀跌，一天不交易都不舒服。但真正能够赚到钱的，还是看对了产业趋势并且在别人都不看好时重仓持有。

不信的话大家看看过去两年行业增速最快的光伏，2021-2022年连ETF净值都涨超70%，收益率甚至超过上海豪宅涨幅相信重仓持有光伏的朋友能够明白产业趋势的重要性。

还有的像五洲新春，小韭在圈内和文章中都有跟踪，昨天文章（链接：历史新高，大超预期！）小韭就进行了中报解读。

相信大家都听过一句话叫近朱者赤，近墨者黑。言下之意是所处的环境很重要。

如果身边都是强者，即使自己能力不足，但时间久了能力也会有提升。

如果身边都是弱者，往往会觉得自己很强，有一点小成就就沾沾自喜，长期无益。

学习这件事儿，还是要和志同道合的人一起，“一个人能成为谁，身边的圈子是什么水平很重要。”

月末照例开放下圈子入口，小韭和圈内小镰刀们，期待你的加入。

八月已过，九月继续，做个稳当的小镰刀，该吃肉吃肉，该布局布局