电池龙头，被抛弃了！

这是小白的第568篇原创   

9月第一天，各家券商的9月金股已经出来了，发现了一件很有意思的事情，没有人推宁德！

电池龙头股被卖方分析师集体抛弃了，宁德从上个月高位调整了18.7%下来，但是没有人接盘，主要也是没太多增量资金，接不动宁德这个1万亿的大盘子，估值也的确有点高。

这个金股表还有几个有意思的点：

1）被推荐最多的，地标黄色代表有5家以上券商推，中国中免，商贸零售组基本都推了中免，不过这个组也的确没啥好推的，今天听说成都封城了，最先受影响的还是中免，我手里有周大生来着，最近也病恹恹的，我愿称商贸零售板块为最怕疫情的板块。

2）推荐次多的，深橘色底色，代表推荐3-4次，茅台、汾酒、老窖、舍得，保利、鸿路钢构。双节来临，加上赛道股下跌调整，白酒还是YYDS，白酒标的多，但分析师推的逻辑基本一致，高端以及次高端，地产酒没什么人推，毕竟埋伏双节的话，能送礼的还是高端次高端。

但四川的封城，导致上午还在上涨的白酒下午被砸下去了，毕竟五粮液、老窖、水井坊等都是川酒，如果封城对物流、销量应该还是有影响的。

至于保利和鸿路，我感觉有点埋伏二十一大的意思，“稳增长”路线，我今天看我的坚朗，业绩不及预期大跌之后，已经反弹了37%回来了，这个是我没想到的，说反弹就反弹，权重板块也实在是没什么太多好选择，没法聊增长，那就买超跌。

买超跌的还有煤炭，这两天感觉煤炭的雅尼剧院异常活跃，恍若过年，上来第一句先喊“该换赛道了，风格切换了！”然后开始疯狂推荐广汇和兖矿。

逻辑主要是水电发力，打消了市场对淡季煤价压力的焦虑，毕竟川渝地区的高温一直发酵，不知道封城是不是会缓和这个电力不足的问题，本来过了最热的时候，市场预期煤价要下行的，但川渝的干旱导致水电减少，那么这部分缺口还是火电补上。

3）昨天国君开策略会，据说宏观首席疯狂推荐电建，是个啥逻辑？据说还给拍了短期收益，我没去现场没听到。

昨天晚上发酵的AMD和英伟达和能要被禁止向中国出售高端GPU，后面英伟达发了公告，说只针对特定型号，导致半导体冲高回落，但我觉得相关板块可以择机布局上的，现在是特定型号，后面不好说怎么办，老美对我们的态度总归不是积极的。

国内能够做GPU芯片的，主要是景嘉微（自主研发了一系列GPU芯片，可以满足地理信息系统、游戏、虚拟化和人工智能计算需求），航锦科技（子公司长沙韶光有相关模拟芯片），龙芯中科（2017年开始研发GPU，有产品出来），不过总体还是偏低端，芯片的研发对我国来讲还有很长的路要走，这也是为什么大家都觉得半导体的肯定是向上的，国家肯定要大力发展的，但其实看个股走势，还是很拉跨，因为技术的进步，着实很慢…

最后看回今天大盘，午后受成都封城信息影响跳水，收盘三大指数计提下跌，其中沪指下跌0.54%，创业板指下跌1.42%，深成指下跌0.88%，但两市成交额大幅萎缩，仅7952亿元，缩量下跌，不是坏事。

昨天我说新能源估计要反弹一下，但短期趋势还是向下，今天的走势也事符合预期，光伏风电小幅反弹，锂电和新能源车还在下跌，一是行业估值太高、资金拥挤，二是还有老巴卖出比亚迪的事情发酵，明天再跌跌，感觉汽车可以开始加仓了，今天已经有反弹的了。‍