亏晕！别躺平~

文章开始前跟大家说个事，明天早间资讯会在备用号发布，各位读者朋友赶紧关注一下吧！

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最近市场调整比较多，其实原因很简单，就是大环境继续变弱，广州、深圳、成都都还在增加......我今晚知识星球分析的内容都被shan了，在这里也不详细说关于这方面的问题了。

另外，上面也坚定表示：“面对YiQing，躺平没有出路”。

我是相当认同的！Gu市也是如此，今年不能躺平！六月底七月初我开始提示大环境变弱，要在3400点高抛一部分，如果直接躺平的话，最近一周很可能就把大部分利润吐回去，甚至盈变亏。

不知道大家有没有降低一些仓位，我在晚评提示风险次数会少一些，因为每次提示完，就有个别留言开喷.......我在知识星球那边提示风险的次数比较多，7月底的时候都还在提示。

最近行情变差了，前面那些3300、3400看多的声音，反而这个时候变得很悲观.......

的确！目前内外利空依然还在，大环境没有改善迹象，可能还要继续难受一阵子，但是对于那些中长期看好的方向，我会开始逐步增配，把前面高抛的慢慢低吸回来，一点一点提升配置比例。

前天不少读者朋友问，工程机械板块的核心公司有哪些？

我给大家归纳了五家公司，并选出了两家可以重点关注的核心公司，我把这些内容放在了午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“222”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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主要分析一下调整比较剧烈的高景气板块！

光伏、储能跌的比较狠，主要原因就是涨太多，其中一些公司的估值实在高的太夸张！其次原因就是一些事件引发不确定性，还有“鬼故事”不断传播。

传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，此外欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划，受这两个消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。

解读：

1、假设“改革”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。

2、光储一体化的核心逻辑来自家储经济性，不来自于破1000欧/MWh的超高电价，理论上超过200欧/MWh的批发电价，纯家储已经有不错的经济性，前段时间电价本是畸高，若调整至合理电价水平，在能源紧缺不变的前提下更利于行业长期理性发展。

3、风光爆发的驱动来自于能源绿色化与自给化，储能的爆发的核心驱动本质的逻辑还是新能源占比增加对波动性的增加，这种趋势除非证伪双碳，不然不会以俄乌冲突、电价略微回落为转移。

中长期继续看好光伏、储能板块。我一直看好的逆变器环节，最近调整也比较夸张，我在今天午评详细分析了，就不在这里重复了！

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今天风电板块反弹了不少，特别是周二分析的海缆环节，表现相当亮眼！

这是因为海外继续加强风电建设！德国丹麦展开海上风电能源合作，计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心，将于2030年开始运营，届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。

这是在“气候变化、能源安全”受到威胁，欧洲加快绿色转型合作的重要体现，同时也表示两国碳中和的决心并未改变，打破了之前传来传去的鬼故事！

为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖，欧洲各国加快绿色能源转型速度，截至目前欧洲十国2030年海风规划144GW ，到21年底欧洲海风累计装机28.3GW，则到2030年至少需要新增115.7GW，2022-30年均新增至少12.85GW，21年仅新增3.3GW，预计23年后翻倍增长。

目前风电行业降本增效速度极快，继续看好风电行业发展，未来国内的龙头企业有望出海，成为第二条增长曲线。

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！