优先关注！！

复盘周五行情表现，卫星导航、通信设备和先进封装板块领涨市场，啤酒、CRO和食品加工板块领跌，截止收盘，大盘涨0.05%，创业板跌0.03%。

自这轮调整已来，创业板连续下跌近9%，而且在没有宏观因素冲击的情况下，市场投资情绪一塌糊涂。

要说中报回踩期的到来，我们也早有预测，并且也在训练营提前做好了准备，但这波跌幅也实在超乎意料，要说没有大资金在卖，是不可能这么跌的。

期初，巴菲特减仓比亚迪，引发市场对新能源板块的担忧；成都疫情实行静态管理，规模可控；中报最后披露期，机构避险需求。

至少没有产生宏观基本面冲击，似乎是机构主力的投资情绪在波动，进而影响市场信心，决定市场走势的依然是这些持筹者。

上周五港交所文件显示，巴菲特再次出售比亚迪H股，6个交易日合计减持比亚迪1158万股，套现48亿港元。

比亚迪方表示，股东减持行为系股东投资决策，经营情况一切正常，无任何负面传闻。

这种解释显得苍白无力，而且毫无必要，因为无论怎么解释，都无法淡化股神在投资者群体的心智背书。

而股神捂了14年，今年首次减仓，常年锁仓的股份一旦开始甩卖，自然不会是小打小闹，预计后期将有更大规模的减持计划。

所以，比亚迪是难逃一杀，现在也调到了年线附近，预计这两天大概率会扩大跌幅，反正有持仓的朋友多问问自己。

当初买入比亚迪的逻辑是否因为股神在场？否则，就按照既定逻辑去做。

股东减持是否代表公司就不发展了？是否代表近年在电车产业链形成的竞争优势就付之一炬？

答案是很浅显的。

希望各位跟着自己的认知和逻辑去做，别被市场上的噪音影响。把选择交给认知，把结果交给市场。

而新能源板块或多或少也会受到影响，但更多是情绪冲击，下游新能源需求依旧旺盛，景气度持续走高，这是能确定的。

----------

下面先看一组风电的数据：

2022年1-8月国内风机公开招标62GW，较同期实现翻倍式增长，其中海风8GW，陆风54GW。

2022年1-7月国内风电新增装机14.93GW，同比增加18.77%，8月起零部件发货量环比提升显著；

预计今年国内风电新增装机55GW+，其中海风6GW。预计明年国内风电新增装机75GW+，其中海风15GW+。

2022年1-7月全国平均弃风率为3.9%，同比+0.6pct，陆风消纳问题亟待解决。

海风不存在消纳压力，发展潜力巨大。

各省海风项目规划陆续出炉，省管国管齐发力潜力巨大。

河北启动平价海上风电，新天绿能拟投110亿建设800MW海上风电项目，预计十四五内并网发电。

国务院发布文件，支持山东打造10GW级深远海海上风电基地，山东海风有望加速爆发。

虽然海风在风电招标总量占比不高，但海风的核心竞争优势是发电波动性较小，而且发电时长和转换效率极高，不存在消纳压力。

海风通过电缆可以直接转换为电力使用，真正做到降本增效。

所以，大侠一直坚持一个观点，风电只看海风，只关注海风产业链价值量较高的环节，譬如海缆和塔筒。

这是我对新能源的优先级排序：储能＞光伏＞海风＞锂电。

储能和光伏是目前应用最广且出海逻辑最为顺畅的产业，拥有不可比拟的核心优势，海风是中期逻辑最硬的新能源产业，并且风电也将加速出海，大量承接国外的高价订单，未来的成长性也会非常不错。

---------

最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。