跌到位了！准备布局！

最近电池龙头宁德时代出现了比较大的调整，主要原因有两个：

1、宁德时代今年上半年储能业务整体毛利率比较低，只有6.4%的水平，宁德时代今年上半年储能业务收入是120亿，同比增速高达170%，占整体收入的比例10%。

宁德时代对储能业务低毛利的解释是储能属于项目制，公司之前和一些客户签订了采购协议，但是后来碳酸锂价格涨了比较多，协议价格没有太大的调整，公司承担了成本上涨的损失，因此毛利率低一些。

宁德时代认为后面公司也会调整一下产品价格，有望将储能业务的毛利率提升到20%左右的水平。

2、宁德时代同永兴材料合作开发的5万吨碳酸锂资源出了一点问题，宁德时代目前放弃同永兴材料一起开发这块碳酸锂。这块对宁德时代的业务发展也有比较大的影响，市场之前判断宁德时代可以通过一体化布局控制一部分上游资源，降低自身经营成本，毛利率会有进一步提升，目前来看上游布局的难度还是比较大的，宁德时代整体毛利还会受到碳酸锂价格的压制。

经过这波调整，宁德时代整体估值再度跌到一个比较性价比的位置，目前市场预期明年宁德时代利润应该在430亿左右，当前估值在25倍左右，整体估值水平已经比较便宜，当前阶段可以重新开始布局。

昨晚还有一个比较重要的消息，就是通威在组件业务领域继续取得进展，公司获得TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书，TÜV北德CTF认可实验室资质的获取可以帮助通威加快通过海外组件市场认证，开拓海外组件业务，实现组件全球化扩张。

通威的组件业务目前在国内中标多家央国企的订单，后市如果能够开拓海外组件市场，会进一步冲击光伏组件领域的竞争格局，后市需要重点跟踪。

光伏板块另一个事是有色工业协会发布公告，停止更新多晶硅料的报价，目前多晶硅料的价格依然在30万一吨的历史高位，多晶硅料价格过高确实对光伏行业的发展形成一定的制约，guojia可能也希望尽可能调控一下硅料的价格。

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