突发利好！百亿巨额订单~

动力电池环节最近比较惨，比如宁德、亿纬，好不容易反弹了一轮，结果又砸了下去。

除了第二季度盈利修复过程缓慢了一些，市场现在还担心动力电池环节以后会不会出现产能过剩。

就在这个时候，出了利好！

宝马集团新增大圆柱电池项目，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，宝马已向宁德和亿纬两家合作伙伴，授予价值超过百亿欧元（约700亿元人民币）的电芯生产需求合同，这是一个巨额订单！

宁德和亿纬都将在中国和欧洲分别建设一座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh，2025年开始供应46系圆柱电池。

宝马作为豪华车企，对电池性能要求肯定是很高的，下了这么一个超大订单，至少可以看出优质的动力电池现阶段并不会过剩。

市场担心我们这边新能源汽车渗透率升高后，动力电池增速会大幅放缓，但也不应该忽略我们的动力电池企业在全球是位居前列的，出海逻辑，提升海外市场份额是一个预期差！

对于动力电池的观点不变，继续看好盈利逐季修复，新的电池技术有望抬升相关公司的估值，并且要重视在储能环节的二次成长。

至于光伏、储能、风电、汽车智能化等高景气版块出现调整，主要还是涨多了，资金进行高低切换，去出了利好的低位板块。 

高景气版块调整，而基本面有瑕疵的低位版块集体反弹，主要是边际出现了改善！

周五表现最好的就是牙科，原因是种植牙集采正式落地，最终结果是好于市场预期的，迎来了一轮情绪修复，通策Y疗直接涨停了，还带动了眼科、医美、甚至是其他生物医药公司。

但这暂时只能定义为修复，并不能称为反转，我认为会类似前段时间消费电子板块，一轮修复后，如果没有更多的利好，或者基本面进一步改善，那又会继续调整。

不过如果YiQing可以进一步控制，或者等三季度核心公司业绩可以实现较好增长，那么消费属性医疗（眼科、牙科、医美等）还会进一步向上修复。

消费复苏中长期看好，只是复苏之路十分曲折十分漫长，需要耐心与信心！

CXO只能算是被生物医药版块带起来了，需要边际进一步得到改善，才会有一轮更好的修复。

相比之下，地产以及地产产业链边际得到了比较好的改善，其中一个原因就是郑州保交付新Z策提振版块情绪，此外8月地产百强销售同比降幅收窄。市场认为金九银十下地产销售将出现环比改善，地产以及地产产业链会迎来一轮修复。

消费建材方面，第三季度原材料成本也比上半年有所下降，盈利端也有望迎来修复。

此外，市场还在传，接下来会有不少利好Z策，比如一线城市放松等等。

因为有Z策支持、原材料下降等边际改善，市场资金开始打预期，消费建材接下来有望继续修复，但暂时还不能定义为反转。

这种情况去参与的话，考虑波段为主比较好，选择走势强、趋势好的公司即可。

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