继续利好！！

回顾周五行情表现，牙科医疗、房地产服务和医疗服务板块领涨市场，光热发电、TOPCon电池和酒店餐饮板块领跌，截止收盘，大盘涨0.82%，创业板涨1%。

新能源再度调整，资金被抽吸至医疗服务和大消费，包括外资当日流入过百亿，这部分资金选择进场核心资产，这是可预测的。

外资固然看好新能源，但其资金体量庞大，必须考虑后市流动性；

所以绝大部分资金只能买到流动性较好，盘子较稳的大蓝筹核心资产。

而且大消费和医药医疗是已知明确的景气度下行阶段，相关分支业绩增速显著下行，详情请看中报数据。

就消费板块而言，短中长期分别存在一定的逻辑瑕疵：

1.短期疫情影响消费场景；

2.中期就业和收入增速下滑，影响消费力；

3.长期人口周期见顶，未来消费规模持续减速。

好日子不复返，但估值底部仍有博弈套利机会，长期逻辑弱化，消费板块博弈逻辑只有渗透率和集中度提升。

契合这两大要素的消费分支，才有希望长青。

譬如白酒、啤酒和免税，在确定性里寻找机会，在价值风格里选择成长。

医疗板块迎来久违大涨，其中牙科龙头通策医疗强势涨停！眼科龙头爱尔眼科和医美龙头爱美客迎来大涨。

主要是集采政策好于预期，种植牙降价比预期要好，情绪上利好行业预期修复，也是资金在赌医药筑底。

但这种逻辑走不远，因为在需求和价格上，压力都很大，很难有大的表现。

具体看看降价情况：

政策规定三级公立医院整体不超过4500元/颗，针对三种特殊情形予以价格放宽待遇，且三种情形可以进行叠加，即最高可放宽至4500*（1+20%+10%+10%）=6300元。

大家都很清楚，大侠历来不喜欢博弈超跌反弹或者底部估值修复逻辑，因为底部伴随极大的不确定性，试错成本太高。

炒股最大的成本不是资金，而是时间。

我更希望以高价筹码换取低时间成本，让我在底部守个一两年，而且逻辑能否兑现还是未知数。

资金效率不高，时间成本与效益完全不成正比，并且伴随未知风险，我只能说，我赚不了这些钱，也没必要赚。

坚守能力圈，赚认知范围以内的钱就好。

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继续跟踪光伏产业链，继续见证训练营的逻辑兑现：

1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；

限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。

（产业链情况符合预期，9月是硅料放量期，有望缓解供需情况）

2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%-2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。

3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。（保持供需偏紧，一如既往地优秀）

4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。

5）光伏玻璃价格下跌，新增产能持续投放，企业库存缓增，组件采购心态观望，供需压力下价格下跌。

6）EVA树脂价格上涨，多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，主要由于组件开工上调带动胶膜排产。

这是光伏产业链最新的跟踪数据，与训练营制定的投资方向相符，产业链利润逐渐向下游转移，电池片和组件是核心受益方向。

由于近两年电池片盈利不理想，所以很多电池厂陆续退出市场，而今年电池片需求暴增，盈利修复，利润开始回升。

由于产能受限，叠加需求放量，所以电池片的利润传导是最顺畅的，年底有望迎来量价齐升。

即使其他电池厂商开始入局，或者巨头入场实现一体化布局，产能释放至少需时半年以上，短期不影响电池片环节的竞争格局。

所以就光伏产业链现状来看，目前电池片的景气度以及基本面逻辑是最强的，大侠继续看好相关龙头。

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另外有些训练营的朋友问到，某个票能不能买，这板块有机会吗？这个消息怎么看？

对此，我明白有些朋友就是很简单想要一个确定性的答案。

这里，我并不反对大家以这种方式来获取信息，但我奉劝各位，要了解自己的短板，进而补上。

我直接给你们答案，对我来说是最简单便捷也是最轻松不费力的，但这无益于你们的成长。

因为很多信息在网上都能找到，甚至只需要在训练营的信息窗口，动手往上一拉，信息全都出来了，而非张嘴就来。

赚钱需要用心，绝知此事要躬行。

再强调一点，有些朋友就喜欢自己找逻辑买个股，买亏了就跑来问，不停向我咨询解决方案。

对此，我也深感无奈，每次看到这种留言，我都会有一种“恨铁不成钢”的感触，暗自神伤。

在训练营，基本齐备当下景气度和业绩确定性最高的板块以及核心龙头，我实在不懂，为什么忽略训练营的投资方向，反而舍易取难？

做投资必须要在鱼多的地方捕鱼，普通投资者只要脱离了“鱼多的地方”，投资难度倍增，大家在训练营规划的几个方向去努力即可。

至于训练营以外的方向，学有余力再去做吧。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。