风格切换！！

复盘昨日行情表现，大豆、农业和贵金属板块领涨市场，CRO、房地产和电力板块领跌，截止收盘，大盘涨0.05%，创业板涨0.09%。

就看昨天涨幅居前的农业、猪肉、啤酒等，都是大消费的核心，有的人又在发表言论称风格切换。

以目前市场风偏来看，大资金的确更偏向低位的权重蓝筹，尤其是医药、消费和金融；

这些过去长牛的板块，尤其对大资金而言，大跌下来就是极具性价比的机会。

目前正在大会前夕，大侠认为政策端会收敛，短期不太可能出现风格切换，而资金运作导致短期大涨的行情，说明不了什么。

判断风格切换，首先看资金持续性，若行情持续超过1周，再思考投资路径也不迟。

观察是否出现风格切换，大会前后是一个很好的窗口，没有政策端的发力，大消费和医药等蓝筹板块不可能起来。

毕竟疫情影响消费场景，就业和收入增速下滑，导致消费需求下行，缺乏最本质的业绩驱动，也没有一个乐观的预期。

一切的根源在于疫情，疫情和经济，是消费企稳的核心。

大侠就风格切换，说一下自己的看法：

我的风格一向以高成长赛道为主，即使我看到低估值板块的逻辑和机会，也不一定会参与。

譬如去年Q3顺周期的煤炭、钢铁行情，今年年中大宗齐涨，上游化工和资源品大涨行情，都在我的预期之内。

而我不参与的原因很简单，就是业绩缺乏持续增长能力，高增长不可持续，逻辑时效性十分短暂，资金退潮必然一地鸡毛。

只有高景气的真成长赛道，才符合我的审美。

大侠认为，年底行情大概率还是以高成长赛道为主，是否切换至白马蓝筹方向；

需要结合经济情况以及政策反馈进行分析，至少要等大会结束后，才能定论。

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上述提到的大会，简称“上合峰会”。

由中俄主导的贸易互惠组织，并且领导人也将出席会议，并进行国事访问。

注意，这是自2020年疫情以来，领导人首次出境参与国际会议并进行访问，意义重大。

意义在于释放了出入境管控放松的信号，而且会议精神集中周边地区的贸易讨论，对国内年底的经济走向有明确的指导意义。

这场大会，除了惯例的贸易讨论以外，还有另外一个背景：

在咱们欢度中秋的时候，俄方被乌克兰节节逼近，战事失利被乌克兰收复2000公里的失地。

俄方军事失利有可能作为本次会议的参考背景，俄方在大会的决策可能会更偏向中国，进一步加强与周边地区的联系，巩固周边势力。

中俄真正走向联合，是美国最大的担忧。

北约挑起的矛盾，给全球的经济和政治格局带来极大的不确定性，任何一场战争都不值得被鼓吹，生命是最宝贵的。

这场闹剧所延伸的政治生态，倒是给了我们加速发展的机会，擅猎者擅忍。

自俄乌冲突以来，俄罗斯加大对中国的能源供应，并且采用人民币结算，这些都是历史性的机遇，都是中国期盼已久的合作机会。

未来，我期望能有更多的“成果”出现，让那些心术不正的人自食恶果。

依托老祖宗的智慧，每一轮的危机都将化身国运上升的契机，我满怀信心，放开怀抱迎接属于我们的时代！

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。