天崩！鼓起勇气，开始低吸~

今天高景气板块全线崩了！

一些突发事件，导致高景气板块预期改变，造成了大幅调整。

这些事件只是导火索，其实崩掉的原因很简单：一个是整体涨幅太多，本来就有调整需求；一个是大环境变弱，市场风险偏好降低。

今天我也亏了挺多！

但对比1-4月，我是完全不慌的，因为我的仓位不再像那个时候那么高，成本也比那个时候再降低了一些。

如果经常看我文章的读者朋友应该知道，经历过1-4月的下跌，我就下定决心不会再躺平！所以午评在6月的时候就开始高抛了，到了7月基本把涨幅多的高景气公司都高抛了一半。

到了7月初的时候，在午评和晚评都有提醒大家，7月的大环境不如5月、6月。

我的观点依然不变：中长期来说，看好的依然是高景气版块，等大环境改善变好后，依然会是高景气版块会更占优。

当然！短期来说，风格转换、高低切换大概率还会继续！

高景气板块（风光储等）处在高位，而且预期还在变差，而低位有瑕疵的板块（地产以及地产产业链等）边际向好改善，资金肯定会回避风险，选择低位有利好的方向抱团。

高景气板块是中长期看好，但不能心急冲进去抄底，以免全都买在山腰上。

我的策略也是不变：高景气版块调整多了会继续分批低吸，先把前面高抛的低吸回来再说。

我今天把高抛的亿W低吸回来。前面高抛了一半亿W，现在大环境不好，打算分两次低吸回来，今天是第一次。

此外，我前面还高抛了一半的阳G、锦L等等，也准备开始分两次低吸回来。

最后还是要提醒一下！我每次低吸的数量并不多，而且还是分批低吸，千万不要一次性大仓位低吸！

光伏板块今天崩的最厉害，那么就主要分析下光伏，主要有两个突发事件！

一、9月14日，欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》，倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。这个有点类似美guo之前的那样，都是想通过这种提案，限制我们的产业链，然后扶持它们那边的产业链发展。

但实际上，欧洲这个法案和美guo相关法案早就传过了，现在再拿来炒作制造恐慌，真的是有点别有用心！

此外，对比美guo法案，欧盟在执行标准上相对温和，就比如欧盟这一提案是针对单一行业或者产品，而非完全针对我们的。

欧盟本次提案未明确提到XinJiang，而且提案目前尚未生效，就算生效后也存在24个月的缓冲期，生效后2年内不会对欧洲光伏需求造成影响。

二、9月14日，欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案，有两点要注意：

1、减少电力需求，要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量，以减少12亿立方天然气消耗。

2、对风光水核等低成本机组设定180€/MWh电价上限。

欧委会表示减少电力需求和限制电价的措施将不晚于22年12月1日执行，并持续至23年3月31日，这对新能源发电情绪面也有一定打击，但实际上，限价不会对绿电盈利能力和投资积极性有太大影响。

因为就算限价后，新能源发电、户用储能依然具备经济性！只要绿电运营商不是锚定，目前这个不正常的市场电价做收益测算，影响就不大；而中长期来看，对新能源的投入不仅不受影响，反而会更坚定、强度更大。

这两件事对市场之前的预期造成较大变化，对情绪面影响更大，直接把光伏板块弄崩了，光伏板块顺带把风电、储能等高景气板块也带崩了。

其实最主要就是这些板块前面涨太多，预期打太满了，资金拥挤度太高了，一出现利空就会造成踩踏！

这就类似上半年1-4月，越是下跌，各种鬼故事就都纷纷冒出来了，光伏、风电、储能中长期是没问题的，调整后依然是机会！

最后说说一个好的方面！

9月13日，欧盟议会通过了“可再生能源发展法案”，把2030年可再生能源的占比由40%提高到了45%。该法案的比例最初为32%，去年提升至40%，今年进一步提升至45%，进一步明确了新能源发展决心。

虽然这个法案在年内最终落地还需要成员国与议会讨论具体细节，但45%的目标基本已经得到了议会的共识。

俄乌冲突后，欧盟需要建立“脱饿”、安全自主的能源体系，年初以来，欧洲部分国家重启火电、核电建设，市场曾一度担心欧洲将暂缓能源转型步伐，但从最新通过的法案来看，转型目标维持不变，长期看，全力发展可再生能源是最好的的选择，预计欧盟以新型能源体系将迎来加速建设。

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