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这一天天的狗屎行情，看得人想骂娘，不对，是都快没力气、没心气骂了。像极了主力机构的套路，一天天的慢慢跌，磨到散户彻底缴械投降，送出带血筹码，方便自己大口低吸。今天量能继续只有 6384亿，说明很多散户都已经躺平了，就是不知道狗一样的主力大资金，什么时候才会结束这个自以为很天才的游戏。这个位置，再去割肉，只是在给主力送筹码，熬着就好吧...杨锐文公开唱多半导体 景顺长城的基金经理杨锐文昨天搞了一场路演，讲到了不少看好的方向，包括能源、自主可控、消费升级等方向。在路演中，杨锐文重点谈到了半导体：尽管今年跌幅挺大的，电子板块也是跌幅第一，今年表现不好，但我们依旧充满信心。 我从2018、2019年开始投资半导体，那时候根本无法想象，今天很多芯片设计公司、半导体材料、半导体设备公司，能达到今天的位置。再给他们四年，可能会给我们更惊人的变化。我们认为，自主可控最大级别的浪潮即将到来，这是外部环境导致的迫切性所推动的。会使整个半导体行业，出现不少几倍以上的机会。我们复盘很多公司，可以看到互联网泡沫后，亚马逊跌掉99%，但跌掉99%后带给投资者非常惊人的回报。我们应该去思考未来的空间，能不能长大，产品线能不能拓展。只有一直跟踪研究，我们才能在行业起飞、股票起飞当中，获取惊人的回报。 在我的投资经历当中，只有靠这样的坚持，才能获得惊人的回报。看了下杨锐文主管基金的情况，确实这几年，除了半导体见顶的 2020年外，基本都有重仓半导体。
对于半导体，这也不是杨锐文今年第一次唱多了，然并卵，半导体依然是市场表现最拉胯的行业之一。这主要是因为，全球半导体行业在 2021年开始，就进入了下行周期，而直到如今，这个下行周期都还并没有走完。不仅A股的半导体走势惨，美股的半导体龙头英伟达同样跌去了 2/3。之前强调过，半导体处于下行周期，而且还在探底过程中，那么整体走势自然是趋势向下，但这并不意味着半导体毫无操作机会。每隔一段时间，总会有这样或那样的冲突事件，导致自主可控成为市场核心逻辑，这种时候，就是半导体以及软件板块喝汤的机会。半导体板块真正的大机会，还需要再等等，至少要等景气度下滑趋缓，甚至企稳反转才 OK。重要消息 1、先跟进下昨晚美联储的加息，之前市场预期：本次加75个基点，未来最多加到4%，明年下半年开始降息。昨晚美联储给的指引：本次加75个基点，未来可能会加到4.5%，后年可能才会开始降息。 南山昨天就讲过，美联储这一轮加息，比绝大多数人的预期都会更猛烈。 昨晚的加息会议，很显然超过了市场的预期，于是美股直接暴跌，纳斯达克跌 1.79%。
相比之下，A股今天的跌幅，算是温柔的了。 2、国庆休市安排出炉，今年国庆会连续休市 9天，这是最近听到的为数不多的真利好了。3、9月13日以来，基本上每天跳水一只白马股，目前已有9只白马股被轮干到，包括药明康德、宁德时代、阳光电源、隆基绿能、东方财富、迈瑞医疗、爱美客、三安光电，以及今天暴跌的片仔癀。这说明，公募基金在被赎回了，基金就是散户集合体，每次应该加仓的时候，反而在逃离股市。但话说回来，以上所有股的共同特点有两个，第1是之前机构抱团炒作，明显高估了；第2是基本面或者政策面，逻辑变差了。从防守角度，当市场信心不足的时候，资金想跑路优先就杀这些性价比不太好的票。 从进攻角度，当其他更具性价比的股票跌出吸引力的时候，想抄底的资金只能卖出这些性价比相对差一些的票。 看到一个震撼的数据：“至9月20日，A股今年以来共有641家上市公司通过股权融资募集资金合计约1.22万亿元。”看来A股主要功能就是RZ，是大小非的提款机，真的不是一句虚言。
但说到这里，也必须讲一句，再这么跌下去，成交量缩下去，融资功能恐怕都要废掉了。所以，为了这个最基本的功能，到一定阶段，是必须要抢救一波的。南山还有一个午评号 南山午评，南山本人执笔，主要为大家解读盘中突发的消息，内容会更加简单直接，感兴趣的朋友可以关注下： 南山午评 每个工作日分享午间观点 208篇原创内容 公众号 ![]()
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