我乐观了！！

复盘周五行情表现，近乎全线飘绿的一天，上涨家数不足600家，市场投资情绪十分低迷，两市成交量不到7000亿，仍处交投冷淡期，大盘跌0.66%，创业板跌0.67%。

午盘市场共振反弹，资金集中进场，都认为当时已见底反弹，没想到被市场虚晃一枪。

源于市场传出维稳消息：党的二十大召开在即，高层对大额交易管控趋严，为迎接二十大，营造稳定安全的交易环境。

受此消息影响，市场情绪有所提振，所以随即拉升券商和权重维稳市场，但依然无法改变市场的自然趋势。

美联储加息已落地，导致外围市场情绪不安的是：

未来美联储更高的加息预期，以及美元持续升值导致全球货币流动性缩减，导致股市萎靡，美股也不例外。

美联储释放的鹰派信息，意指加息周期长期延续，并将明年利率指标维持在4.25%-5%这个区间，一直到2024年才开始逐渐降息，2026年才降回2.5%。

最晚将在23年底结束加息周期，从而进入长达数年的降息宽松周期。

按照利率点阵图来看，明年Q3季度即迎加息拐点，也就是说，美联储利率最高的理论时间点大概率在明年Q3出现。

而市场一般会比消息提前反映，所以这轮加息的盘面拐点，预计在明年Q2季度提前反映。

也就是说，资本市场周期的拐点大概率在7.8个月后出现，届时又是一番全新的景象。

而美国市场作为全球需求的拉力器，重新给全世界输血，只要知道会有到头的一天，那么大家都能成功坚守吧。

以上就是从鹰派发言中，提炼出来的关键信息点，我知道有些人可能会将信将疑，但此阶段已经足够悲观，我们思考问题应该要乐观。

况且美国对于经济增长和压制通胀这两方面，本身取舍不易；

通过持续加息，综合利率回到4%，通胀被强制平抑，届时经济增长需求强劲！

目前关于外围的掣肘，最致命的因素是汇率持续贬值，A股表现还算可以，像中概股和港股，缺少汇管机制，直接暴露在美元加息的冲击波之下。

汇率怎么跌，它们就怎么跌，甚至还有基本面的扰动，双重施压导致持续暴跌。拐点依然要看到明年Q2，资本市场周期更新换代。

到时候无论人民币的汇率在哪，对美元的底部都已经确认，一定又会有大量的外资涌入A股抄底，带动指数权重股起飞。

大牛行情不敢说，小牛行情完全可以期待一下。

所以要珍惜手里的现金，那些套的深的股票二季度找机会补一仓，摊低成本，有机会一波行情就彻底翻身。

我说的这一切，大概率就发生在2023年三四季度。

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风电装机数据不及预期，简单剖析：2022年8月新增装1.21GW，同比-41.3%，环比-39.2%；

1-8月新增发电装机16.14GW，同比+10.3%，平均利用小时数为1460小时，同比-40小时。 

2021年招标规模高增的背景下，2022年风电装机有望达55-60GW，同比实现20%左右的增长。

因此4季度理论装机量要在40GW左右，年底仍然是风电的抢装期。

从最新产业链开工数据来看，陆海风标配的零部件环节环比8月均有大幅提升。

国内风电需求不减，明年加速风电出海，低渗透率的低基数，明年有望迎来爆发式增长。

无论是风电、光伏还是储能，成功激发海外市场需求，打通海外渠道才能享受高规格溢价。

大家好好理解以上我所讲到的内容，很值钱。方向明确的同时，也要注重梳理市场预期，否则涨跌不如意，就容易被主力割掉带血筹码，望珍惜。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。