两个利空！逻辑大变~

今天光伏、储能板块表现相当不错，还带动了风电、锂电，这跟昨晚提到的欧盟能源计划有关系。

最近分析光伏比较多，不少留言问我看好哪些细分方向？

可能是这部分读者朋友忽略了，其实我前面一直都有提到：

今天就组件环节表现比较差，主要是上个月出了两个利空：

一个是因为限电、YiQing、检修等原因，导致8月硅料供给远不及预期，硅料价格在8月继续上涨，而组件环节并没有怎么提价，盈利进一步承压，盈利修复也推迟了。

另一个就是通威进军组件环节，市场担忧组件环节竞争格局出现恶化。

组件环节逻辑发生一定变化，我也及时在知识星球里面作出了分析以及跟踪：

所以8月中下旬开始，组件环节表现比不如另外三个方向了，今天反弹同样如此！

组件短期逻辑受到了一定影响，但中长期依然看好，上周我还把前面高抛的，低吸了一部分回来。

而逆变器受益于光伏、储能双向增长，今天表现是最亮眼，我在知识星球、光伏报告中，归纳的最核心的两家逆变器企业，一家本轮相当抗跌，一家今日再创新高！

我手里一直都拿着逆变器，但比较可惜的是，本来想趁着调整多一些，把前面高抛的那部分低吸回来，但最近连续反弹，又要耐心等下次机会了，现在这样的大环境，真的不适合追高！

昨天提到了光伏海外出利好，国内也出了一定利好！

简单跟踪一下，那就是9月光伏产业链开工率数据上升，10月还有望进一步提升。

进入9月随着电力恢复、YiQing可控、检修完毕、新产能投放等，硅料月产量有望实现8万吨以上，硅片、电池产量有望回到29-30GW，随着国内项目有望启动，组件厂商也纷纷提升排产至29-30GW。

根据最新数据统计，9月中，预计硅料开工率99%，环比+17%；专业单晶硅片开工率71%，环比+4%；专业单晶电池片开工率89%，环比+18%；组件开工率56%，环比+15%。

展望10月，产量有望随着硅料投产开工率持续提升，硅料月产量有望实现32-33GW，同时叠加第四季度国内外需求释放，硅片、电池、组件月产量有实现31-32GW水平，环比9月进一步提升！

光伏板块基本面向好，因此观点不变，调整下来是机会！储能、风电、汽车智能化等板块同样如此。

另外，昨天提到的欧盟能源计划，其中有一项是在未来5年内安装1000万台热泵，热泵这个细分方向我没怎么提过，但也是值得关注！

与散煤、燃气等传统采暖方式相比，热泵在能效比与环保等维度优势明显，在欧洲Z策补贴支持下，叠加传统能源价格飙涨，热泵经济性大幅提升，逐渐成为冬季采暖方案。

有机构测算，欧洲那边因为能源价格暴涨，带动热泵回本周期缩短为2-3年。极端悲观假设下，即使未来能源价格跌回到2021年水平，对应测算设备回本周期为6-7年，依然具备较好经济性，欧洲热泵渗透率上升趋势不会逆转。

而我们作为全球最大的热泵生产国，具备突出的产业链优势，相关企业有望享受行业高成长红利。 

我把热泵相关的核心企业归纳了出来，放在了我的早间消息号上，点击下方名片，关注并回复“888”就可以领取啦。

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