突发！直接爆炸~

今天指数大反弹，不过高景气板块表现不太行，特别是新能源。

不过海外突发大消息，十分值得关注。

一个是俄媒称，“北溪”天然气管道系统的三条支线同时遭到破坏，破坏情况是前所未有的，并表示无法估计天然气输送基础设施将于何时恢复。

另一个则是瑞典电视台报道，瑞典和丹麦的测量站在“北溪”天然气管道泄漏区域都发生了两次强烈的水下爆炸，海面形成直径超1公里“气泡圈”。

两件事发生后，欧洲天然气期货一度跳涨10%。然而就在刚刚，因俄罗斯天然气工业股份公司此前表示可能制裁乌克兰天然气公司，欧洲天然气价格上涨到19%。

前段时间，因为一些Z策和事件，欧洲能源价格走低，光伏、储能等新能源板块也跟着调整，这次欧洲能源价格再度走高，短期看看能不能再刺激新能源板块走强。

今天风电板块表现十分亮眼，主要原因就是消息面上出现了大利好！

9月26日，汕头日报发文称，汕头谋划推动60GW海上风电资源开发，相当于3个三峡电站，依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港，打造2000亿元新能源产业集群，此次汕头提出的规划海风量为全国最高，甚至超过了福建漳州50GW规划。

此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出，汕头海风装机规划将超过35GW，占粤东区域规划的60%以上，而本次装机量提升至60GW，相当于3个三峡电站，也可以侧面看出海上风电发展依旧是大方向，验证了海风的高景气。

风电板块是继续看好的，海风环节要特别重视！

另外，新Q联发布公告，与明阳Z能签署2023年框架采购合同，金额不低于13.2亿元。

这个公告一方面可以得出明阳Z能明年出货维持高增，另一方面可以看出陆上主轴承进口替代趋势持续，海上主轴承国产替代开启。

风电板块重点关注海缆、塔筒、轴承、海风整机等环节。

今天消费复苏这个方向大反弹，市场在传要慢慢放开，具体内容我就不说了，我在知识星球分享解读后，内容直接被自动删除了......

最受益的酒店餐饮、旅游景点、航空机场、免税这些表现最好，不过我认为这几个方向主要还是波段机会，预期打满涨一轮后，没有业绩支撑又开始调整。 

我中长期看好的还是前面反复提到的传统消费（白酒、调味品、啤酒等）、消费属性医疗（眼科、牙科、医美等）。

前段时间有留言问，为什么不跟踪消费复苏了？

其实消费复苏没必要一直跟踪，能不能出现一轮修复行情，主要看的就是接下来是不是真的放开，以及YiQing能不能进一步控制。

只有这些边际改善向好，消费复苏这个方向才会出现一轮不错行情，不然还是会反反复复，十分曲折.......

今晚通威上调电池片报价，210电池涨3分/W至1.33元/W，182涨2分/W至1.33元/W，166涨2分至1.31元/W。

昨天隆基硅片报价持稳，但今天通威却上调电池片，表明大尺寸电池片供给紧张，盈利有望进一步修复。

今年电池片环节在供需格局、竞争格局、盈利修复等方面，都是优于组件环节的。

两个环节我都是看好的，但基本面更好的电池片环节，接下来表现大概率会更优秀一些，保持强者恒强。

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！