惊呆！业绩炸了~

今天又是高开低走，现在海外市场大跌，希望明天我们可以收红迎接十一吧！

光伏、储能、风电等高景气板块今天表现还算不错，今晚中环竟然提前发布了前三季度业绩预告：净利润49.30亿元至50.70亿元，增长幅度为78.53%至83.60% 。

其中第三季度实现归母净利润20.1亿元-21.5亿元，较去年同期增长约57.1%-67.98%，环比增长25.3%-34.0%。

在第三季度出现限电以及硅料价格大涨等利空下，这个业绩是惊呆我了，相当炸裂，是超预期的！

在第三季度，因为限电等因素影响，硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，中环下游排产未明显增加，预计中环第三季度实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低。

但是！中环盈利却进一步增加了，主要就是盈利进一步提升了：

1、预计第三季度单瓦净利1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要是公司在大尺寸薄片化领域保持领先，六期新产能投放单产不断提升，成本不断下行。

2、预计第三季度大尺寸出货占比预计70%以上，估算环比增加10-20%，带动整体单位盈利能力提升。

3、中环作为行业龙头，在硅料上行周期溢价能力较强，价格传导顺利。

超预期的地方就是第三季度在销量没有明显提升的情况下，靠着降本增效把盈利进一步提升上去。预计第四季度随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行，中环全年硅片出货量有望达到85-90GW，单瓦净利8-9分，继续看好中环。

最近行情不好，经常有人问中环要不要割肉？

昨天也说了，现在是大环境不好，而一些行业、公司基本面是没问题的，调整下来反而是机会。

但是呢！

中环这家公司比较神奇，最近几年的走势都是涨两个月，调整半年以上，所以就算中长期看好，最好也别完全躺平，要拿一部分做做高抛低吸比较好。

最近生物医药医疗这个大方向表现也是相当不错，主要原因有三个，简单归纳就是：

1、骨科脊柱集采结果公布，结果超市场预期。（骨科的大博Y疗三个涨停，威高G科连续大涨）

2、创新医疗器械暂不集采，缓解了市场的担忧情绪。（医疗器械龙头迈瑞Y疗等连续反弹）

3、财Z贴息贷款助力医疗新基建。

生物医药医疗这个大方向可能会有一轮情绪修复行情，如果想继续向上，还需要基本面进一步好转才行。

简单说说CXO以及消费医疗（眼科、牙科、医美）。

CXO还是需要解决内忧（国内集采、投融资数据）外患（中美关系、产业链转移），边际得到进一步改善，才能会有更好的修复。

消费医疗（眼科、牙科、医美）相对好一些，短期跟传统大消费一样，主要就是看YiQing，只要控制好一些，看眼看牙做医美的消费人群还会继续去做，那么就有修复预期，毕竟消费只是后移了，并不是消失。

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