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复盘昨日行情表现，PVDF、钠离子电池和一体化压铸板块领涨市场，房地产服务、半导体元件和景点旅游板块领跌，截止收盘，大盘涨0.19%，创业板涨1.15%。

两市上涨家数接近3000家，两市成交继续维持地量，新能源带起了一批赛道股，其中宁德时代领涨创业板，投资情绪马上被点燃。

新能源资金回归，但不会一触即发，预计短期伴随震荡反弹，预计大级别反弹将在20大之后，在此之前以维稳为主基调。

前期表现最差的锂电产业链，昨天迎来修复性大涨，资本市场是有周期的。

涨多了就跌，跌多了就涨，行业基本面更不会因为一个国庆假期发生巨变。

资本市场不存在真相，只有不断变化的角度。

有的人看到明年电车销量高增长存疑，有的人认为海外电车市场低基数，不同角度对应不同预期，进而产生分歧，才有博弈空间。

投资角度必须结合行业基本面分析，有一些环节是可以看到明确在走下坡路的，譬如锂电中游材料。

大侠已多次在训练营提示大家规避，像锂电原材料的电解液、正负极材料和铜箔的价格都在一路下行，供给受限的隔膜相对平稳。

所以锂电中游材料不能碰，只能看持续高位震荡的碳酸锂以及盈利底部的锂电池。

碳酸锂：锂电食物链最顶端，赚取产业链大部分利润，价格维持在51w历史新高附近，低库存高需求，景气度高涨。

锂电池：盈利见底回升，储能“赋能”打开行业盈利天花板，年底有望迎来量价齐升。

所以，判断趋势不能仅参考k线，要从多个维度思考，分辨出真成长赛道。

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爱旭惊魂一跳，市场并未给出明显利空的消息。

公司内部通过一项决议：实行股权激励计划，每股转让价为17.14元，占当时总股本比例0.16%。

对比当前股价，折价率接近50%，有可能股权激励折价太高，引起市场用脚投票吧。

但我对于这种消息，向来比较包容和乐观，只要不影响公司基本面，不干扰公司正常经营决策就没问题。

爱旭尾盘跳水肯定是大资金所为，而我个人猜测，大概率是大资金应对赎回产生被动卖出。

那这样的话，就不需要深究了，资金短期运作对股价的影响是最直接的，也是最短浅的。

就当前的能源环境，光伏和储能作为新能源景气度最高的分支，后市成长空间不可估量，现阶段砸盘出货的可能性太小了。

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据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前，最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。

四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期： 

需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。

供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%+。

大侠看好光伏最安全的环节：

受益于供给紧张+新技术革新的电池片环节，今年紧缺格局致盈利能力优异，明年新电池技术推进盈利能力接棒。

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应大家所邀，大侠决定重新开放训练营订阅通道，大家扫码即可订阅（续费）。

这次属于新订阅+续费的结合，所以预计名额很快就满，满员后会自动关闭订阅通道；

大家要珍惜这次来之不易的机会，下次开放时间预计得等到明年。

由于训练营名额有限，这一批次的学员到期而未续费的，将会重新释放名额，让给其他有需求的朋友。

往后大侠会进一步缩减训练营名额，同时也为了保护好咱们的社群，输出更高质量的干货，保证各位付费朋友的权益。

大家抓紧时间，新一轮操作策略将于近日公布，别错过这轮最佳的抄底机会！