突发大利好！加仓这个方向~

今天上午大跳水，结果下午V型反弹，力度实在太夸张了！

一方面是大盘跌太多了，另一方面就是昨天公布了9月社融数据是超预期的，证明市场流动性很不错，在近期满屏利空消息下，这个算是大利好了。

昨天文章也给大家说了，如果要抄底和补仓的话，应该去选择未来可以维持优秀基本面的方向，远离未来基本面可能下行的方向。

简单点来说，就是选择高景气板块！

就比如景气度极高的储能板块，这轮调整的少，反弹的多，远远领先于大部分板块。

每次我提到逆变器和动力电池的时候，也会跟大家说一定要重视储能领域的增长。

再多聊几句储能板块！

尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。

由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源搭配储能的建设步伐正在加速，我们这边在大基地Z策上为储能开绿灯；欧洲的储能具备经济性；美国的储能补贴正在大力开启。

今年欧洲是储能装机的主力军，在熬过了今年的冬天后，明年欧洲的储能仍然有望保持高景气，而美国的IRA法案出台后，储能将享受更大力度的税收优惠，因此明年美国的储能装机量会大增。

我们这边上半年中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能办块参与厂商盈利情况。

储能板块在未来有望继续维持高景气，并且边际还在不断向上，是必须重视的板块，中长期继续看好，重点关注电芯、PCS（储能变流器）、温控等环节。

今天一体化压铸表现也是相当亮眼，这个我在午评分析了，想了解的读者朋友可以关注我的午评！

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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CXO龙头药明K德三季报预告出来了，业绩是超预期的；白酒的茅台、汾酒，三季报预告也是相当不错的。

希望CXO和白酒都能修复一下！

偶尔还是会有几个读者留言问，能不能跟踪一下CXO和白酒？

应该是错过了我前面的文章，CXO现在的主要问题是内忧外患（国内Ji采、中Mei关系、全球医药投融资数据差），白酒当然就是YiQing影响消费了。

经常跟踪CXO和白酒其实没什么用，只有上面这些因素得到改善，它们才会有一轮更好的修复。

我经常说看好光伏、风电、储能，今天简单跟踪下表现最好的风电！

消息面上当然出了利好！

唐山发布文件指出，到2025年唐山累计新开工建设海上风电项目容量3GW，到2035年累计新开工建设海上风电项目容量13GW以上。海南省方面，近日大唐海南儋州海上风电项目（1.2GW）、申能海南CZ2海上风电示范项目（1.2GW）顺利获得核准批复。

可以看出海上风电需求持续释放，可以说是超预期，景气度依然高企。

行业方面，企业排产、装机量向好，自7月以来风电产业链各企业排产环比持续改善，第四季度将进入全年排产高峰，预计第四季度风电新增装机量环比增加30%～40%，并且招标需求持续旺盛，风电新增装机有望持续增长。

另外，大宗价格同比回落，9月中厚版/圆钢/生铁/废钢/铜均价分别同比-26%/-25%/-25%/-21%/-10%，原材料价格同比回落叠加排产环比向好，风电零部件企业有望迎来量利齐升。

风电板块继续看好海缆、零部件（塔筒、轴承、主轴）、整机等环节。

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！