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这两天回来恶补了下之前投资群里的瓜（注意，这里是好瓜），原来行情差的时候，一天还没两条消息，大多也是各种呸呸呸类型的八卦，直到上周尾巴开始，每天几百条呈几何倍的增长。你们也知道，金融民工的神经只有“股市上涨”才能撩的动，那会儿我还在假期自我屏蔽，这不，回来只能恶补。群里各路买方、卖方都有，大多数情况下，大家要么分享些自己编的鬼故事，要么讲我有个朋友说给自己的宏大叙事...只有极少数情况大家都在围绕同一个故事来讨论，也就是下面这个故事。从18年中美贸易以来，中概股以及各种技术端口的制裁，局面说的直白些，就是中美正式走上了翻脸脱钩的道路，咱们体量太大，别人不愿意再带着玩了。从最早的国产替代，自主可控，到新能源全球领先，市场其实走的都是脱钩+内需（外需弱相关）的路径，可能会有人问，那为啥芯片跌了...因为大家发现，美村原来的原则是基于产品来进行管控，现在还对人加以限制，这不是卡脖子，这是想掐死你。于是自住可控已经不包括芯片半导体，因为发现不可控，反倒是信创走的略强。其实医药医疗也是一样，纯粹的内需+集采政策松了口径，军工更是如此。再换句话说，他们的共性是预期G端出钱、补贴，甚至是扩大财政支出的方向。不过路径是一回事，更重要的是市场到了跌无可跌的地步，终于迎来了反弹，交易情绪也得到了比较大的改变，市场成交量已经非常接近8000亿的水平，这才有底层逻辑的不断发酵。今天各家基金公司也发布了自购公告，易方达一马当先，比别人家多了5000万，但最实诚的还要属中泰资管，因为它的整体规模不大，按规模比例来讲，是目前最有诚意的一家。 这消息也算是给久旱甘霖的市场带来了一点提振作用。不过我私下问了一嘴在公募的朋友，目前权益基金销售的氛围其实普遍还是比较低迷，五年买基，三年亏损，基本反应了基民的生态...
所以你们别看短期市场反弹挺强的，但毛估估在彻底回暖之前，还会有多次的回踩筑底，别太浪。
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