很难受！全部割肉~

今天消费复苏相关的板块都在下跌，比如旅游景点、酒店餐饮、机场航运、免税等；还有白酒、调味品、啤酒等等。

这跟YiQing关系比较大，当然还有其他原因，比如北向资金流出等等，具体就不深入分析了。

前段时间经常有留言问，为什么不跟踪消费复苏？

其实是没必要跟踪，YiQing好转了，自然会有一轮修复行情。

早上开盘的时候，欧普K视冲高开始回落，我就把前面低吸的那部分高抛了。

我在午评多次提过：消费复苏没出现明确拐点前，短期涨幅大可以高抛一些，别完全躺平！

高抛没多久，光伏的电池片突然跳水，就低吸了一些。

我上一年末差不多在最高点高抛了中药龙头，今年4月初低吸了回来。

想着消费复苏会修复一轮，的确6月、7月的确也修复了，但最近又调整回去。

最重要是它的三季报业绩不及预期，今天全部割肉止损，还是很难受的，更具体的内容，午评有写。

观点不变：消费复苏这个方向长期是看好的，但修复之路相当曲折，在没有明确拐点出来前，别配置过多，短中期怎么走，主要就看YiQing控制了。

如果要抄底或者补仓，还是应该去选择未来可以维持优秀基本面的方向，远离未来基本面可能下行的方向。

新能源的话，近期储能、风电表现会更强一些，主要是国内大储和海风规划爆发。

光伏、动力电池表现差的原因，都是因为上游原材料价格过高。

光伏上周文章详细分析过了，其实9月底硅料价格最高点已经出现了，10月份各硅料新增产能继续释放，但是因为内蒙、银川、新疆等地区YiQing，物流却受到一定影响，这导致硅料运输不及时，价格还降不下来。

而动力电池，上游的锂盐价格还在不断创新高，压力比光伏再大一些！

10月24日澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara Minerals)发布公告称，公司已完成新一批5000吨锂精矿的出售，成交价为7255美元/吨，较10月18日成交价涨2.18%。

根据测算，若以90美元/吨的运费测算，产出的电池级碳酸锂成本约为55.55万元/吨。该批矿石11月中旬发货，产出的碳酸锂流通时间预计在2023年1-2月份，锂盐价格短时间很难降下来。

还有就是阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织（欧佩克），从而在锂矿价值波动的情况下达成”价格协议“，这可能会让锂矿的价格长期保持较高价格。

这也造成了今天动力电池公司跌，锂资源公司涨。

中长期来看，锂盐价格必然会回落，当然不会大幅回落，所以动力电池环节依然看好盈利修复。

更重要的两点：

1、动力电池厂商基本已形成金属价格联动机制，成本的向下传导相比上半年将更为及时和顺畅。

2、宁德、亿纬、国轩等头部厂商都有对锂资源的相关布局，自供率也在逐季度增加，自供部分锂盐能对成本压力有所缓解。

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