雷，雷，全都是雷！

今天3000点高地再度失而复得。3000点争夺战中，一些板块腥风血雨，今天小韭就给大家做下解读。

首先是昨天的OK镜集采信息。原本市场以为OK镜是一个纯消费的产品，进入集采意味着要消耗医保资金，不太可能进集采。

但当大家都觉得不会集采的时候，才是最容易集采的时候。

昨天河北省医用药品器械集采中信发布了集采产品信息填报的《通知》，其中涉及到了OK镜，意味着OK镜第一次进了集采。

OK镜一副一般要1-1.5万元，且使用时间一般在一年半，不超过两年，折算下来平均每个月要花500元左右。这对于一些工薪阶层而言还是有一定压力。

虽然说现在大陆的OK镜渗透率很低，还低于台湾、香港，进入集采后意味着可以降低OK镜的使用门槛，实现以量补价。

但对厂商来说，集采意味着缩表，短期是利空。等到集采到了一定程度，渗透率提升后又会进入扩表阶段，才是利好。

资本市场对集采依旧很敏感，预期外的集采就要跌，预期内的集采只要降幅不过分，属于利空落地。

比如OK镜就属于预期外的集采，出现集采就是下跌；创新药等集采已经很多年，市场已经充分预期，只要降幅好于预期就会涨。

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再来说下风电板块。这两天风电板块大跌，主要原因是业绩的不及预期。

由于今年突发事件很多，导致上半年海风装机不及预期。市场觉得下半年海风可能会有一波抢装行情，这也是近期风电在新能源板块如此强势的原因。

但如上文说的那样，市场预期极度一致时往往会因为一个小波动导致预期的瞬间反转。这个波动就出在了新强联上。

新强联原本市场预期很高，但三季度业绩同比、环比均大幅下降，导致股价两天跌了25%。

新强联业绩的不及预期更多是产品结构原因，主轴承三季度降价降量是因为Q3明阳的要货从双列变成了球面，而后续大型化双馈要改成单列圆锥，新强联以前是供双列三排为主，单列的发货需要产能匹配。

这里会有一到两个季度业绩不佳的情况。只要海风景气度延续，之后业绩还是会恢复的。

除了新强联外，中天科技也出了不及预期的情况。

由于Q1业绩较高，且给全年指引35-40亿，所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右。从上周开始市场开始下调预期，先是下调到7.5-8亿，这两天又下调到7亿，比此前预期下降了20%。

多家风电公司业绩不及预期，陆上风机招标持续下降，海上风机装机不及预期，一连串的利空使得近期风电颇为逆风。

不过小韭觉得海风还是大势所趋，跌下去还是有机会抄底的。

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至于茅台，就像小韭今天在圈子里讲的那样，代表着一个时代的结束。

15年前的核心资产是招保万金，10年前的核心资产是乐视，5年前的核心资产是茅台，2年前的核心资产是宁德。而未来的核心资产，将在国产化率低的板块中走出。

只有时代的核心资产，没有核心资产的时代。

别的不说了，我要去做万圣节攻略了，周末还打算带小侄女一家去迪士尼玩儿，上海还有其他适合小朋友玩的项目吗？小韭在留言区等大家~