清仓式逃跑

又到天桥底下说书时间。

盘面的表现，外资依然大幅出逃，二狗今天又逃了90亿。这个月净流出573亿，创有北上资金以来第二。历史最高一次是，2020年3月，这个时间点是全球暴跌的时间。当时，巴菲特都出来喊，自己没见过这种现象，惊叹。

北上资金这波有种清仓式逃跑的味道。

外资占比的蓝筹和白马受到大幅抛压，没有太好的表现，还在探底的过程之中。但是，有部分板块开始出现新一轮的结构化行情。现在的节奏像极了2012年之后的2013年及2014，中小票也继续表演的欲望，蓝筹白马个股因为基本面看不到预期，一直在承压。

这种承压，是资金对经济悲观的表现。

今天看来，大票还在磨底，中小票结构化行情已经启动。

沪深300今天跌幅接近1%，按照我之前给自己定的几率啊，还是出手定投一笔，但是考虑到，结构化行情，上周出手的一半，金额两万，总投入167万。

……

结构化的行情在计算机软、硬件板块上有所表现。噢，不，人家现在叫“信创”。这个方向表面出大牛市时应该是在2012-2015年那一般，当时TMT比较火。而这一次，在开会大会之后，各个分析师总结，我在天桥下提过，就是各行各业都和安全，数字，智能，物联网挨上边。

所以，先把这个方向炒了再说，不管未来业绩怎么样，反正看到大会提到，就行，有政策预期。

这也是咱们股市的一个特色。但确实不如业绩驱动来得踏实，我看网络上戏称当前，不是熊市，更不是牛市，也不是猴市，是马市。

马屁市，我一听，本来我觉得这是一本正经的政策驱动概念，马屁市也名符其实。当然，马屁市也有它的逻辑。你就看当前环境，消费不给力，起码就筛选掉一半以上的票，剩下的军工等，与大环境无关，有资金炒一下。那再剩下的，要起浪花，自然就去追逐值得浮想联篇的方法。

……

茅指数没有性价比之前，中小票的结构行情会继续。之前那一波，可能就和新能源各个细分赛道相关。现在这一波行情，资金则是聚焦计算机、通信、军工甚至是部分医药会有所表现。

每个人都有自己的方法，有的人对这种敢上仓位，有的人不敢。我自己的实战经验告诉我，做自己擅长的才有足够的信心坚持。特别是现在进入底部区域，找自己擅长，能力圈的方向布局。

另外，有一个问题，大家问得比较多。除了沪深300之外，还能投什么？

我认为这一波，基本上是齐跌，所有主流的宽基都跌下来了。因此，创业板、中证500、科创、双创、A50等都可以去建一定的仓位，再慢慢定投。当然，美国那边纳指，标普500的ETF也可以做为定投的方向。

这样一来，你就是全球，第一大国和第二大国多家上市公司的股东，听起来高大上。

这一波，大盘权重拉垮，引发大跌是茅台，那止跌，也还得茅台止跌，是这波筑底的重要信号。

……

1、本周四，美联储将公布11月的议息内容，市场预计75个基点，这是跑不了的，关键是后期12月份的预期。之前12月的预期是极大概率再加75个基点，但上周美联储几位官员出来喊话，大概意思是口风松了，所以现在预期更多是50个基点，这也是上周美联储反弹的原因。

国际大投行高盛，预计美联储12月将加息50基点，明年3月利率将见顶。之前市场预计是6月，所以现在有机会调整为3月，这对股市来说是好事。外围因素解开，那就是国内主要因素了。

2、市场在传，据靠近中信内部人士透露，以中信为首的财团正在洽谈腾讯南非大股东，拟全额收购其手中的腾讯股票。虽然是传闻，可能不是真的。但这消息传的出发点挺好，如果是真的，多赢。一方面减少抛压。一方面，有国资参与网络平台公司，那就成了国家队。有了定心丸，搞谁也不会搞自己人。但问题是，大几百个亿美元，去哪搞？

3、官方公布PMI数据49.2，预期50，不及预期。这个PMI数据，匹配当前股市的表现，是契合的。

……

最后说一下，今天的大事。

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