降价！！

复盘昨日行情表现，国资云、智慧政务和数据安全板块领涨市场，机场航运、煤炭开采和TOPCON电池板块领跌，截止收盘，大盘跌0.77%，创业板涨0.65%。

近日，国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知。

《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。

到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。

我记得去年十一月份的时候，也有政策讲过一体化政务；

当时讲的是一体化政务服务平台建设，这一次是大数据体系建设，总的来说投资思路是差不多的。

受此消息影响，信创板块全线爆发，交易能力较强的可以选择性参与以下环节：

1.数据源的补充；

2.政务数据的应用建设；

3.数据安全。

同花顺对应搜关键词吧，选走势最猛的龙头干，短线快进快出应该能吃到肉。

这种偏主题的概念机会，我不参与，短期催化剂情绪性大涨，缺少业绩驱动的机会，难以支撑流动性。

杀伐果断快进快出，交易能力较强的可以尝试，其他人该怎么来就怎么来。

目前市场环境和投资逻辑都发生了些许变化，但唯一不变的是，业绩驱动才是支撑股价上行的长期逻辑。

传统的研究逻辑是市场需求；

当前的研究逻辑是国家需要。

譬如信创、军工和科技，20大之后，自主把控核心技术和国家安全被提升到新高度，所以看到近期投资风向都集中在政治正确这一环上。

A股最大的特征是政策市，但是当政策热度冷却，市场始终会回到业绩驱动的主线上。

无论是市场需求还是国家需要，我们都必须把立足点放在业绩之上，要么现在业绩很好，要么未来预期很好，如果两个都不是，那就放弃吧。

现阶段，信创和网络安全板块，军工和科技，有可能在短期会持续发酵，这都是国家需要建设的环节。

逻辑是正确的，但缺少业绩支撑，资金流动性也难以持续。

大资金进来也是为了赚钱，不是为了信仰，更不是赌国运。

当出现以下情况，就要警惕风险：

1.机构拔估值到一定的高度；

2.没有进一步的消息催化；

3.市场预期恶化，资金产生分歧。

当然，业绩是市场最硬核的逻辑，假如有高成长的业绩支撑，影响会相对减弱。

好了，说这么多，大家也应该领略，反正要想清楚自己要挣的是什么钱。

最怕短线逻辑买入，由于浮亏就被迫中长线，还自我安慰躺平等待价值回升，你们别做这些蠢事！

做短线就要有魄力，懂得杀伐果断，手起刀落！

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光伏大硅片的拐点已到！

行业格局和产业趋势逐渐扭转，现在情况也不差，但没有前期好。

硅片降价，就代表景气度下滑，对应估值也会下调，这一现象，大侠早于8月已在训练营提示相关风险。

中环下调单晶硅片价格。以单晶硅片P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片。

N型硅片也同步下调了价格。

这一动作，可以看做是硅料价格松动后，下游跟随降价的预演，暂时电池的价格还比较坚挺，可以获得短期的超额收益。

但是后面硅料价格开始走入下降通道后，电池的价格也会下降的，最后决定利润分配的还是供需的强弱关系。硅片因为产能较大可能会比较吃亏。

大家很清楚，自下半年以来，在光伏板块大侠始终看好下游端的电池片和组件，其他环节仅关注不参与。

至于TCL中环，前期也重点提示调仓至下游环节。如果问后期还有没有机会，我认为风险大于机会。

在目前上游硅料硅片成本下行，下游获取超额收益的阶段，大侠认为电池片和组件仍值得博弈，前提是紧密跟踪相关产品报价情况。

投资赛道就要用景气度投资的方法，即跟踪产业趋势和价格情况。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。